ТГК-9 в 2011 году проведет допэмиссию для объединения генкомпаний КЭС

КЭС-Холдинг, контролирующий четыре ТГК, начинает процесс консолидации энергоактивов на базе ОАО «ТГК-9», передает «Интерфакс».

Как сообщила пресс-служба КЭС, для этой цели ТГК-9 во втором полугодии 2011 года разместит дополнительную эмиссию акций. Акционеры генерирующих компаний холдинга (ТГК-5, ТГК-6, Волжская ТГК ) смогут обменять свои ценные бумаги на дополнительные акции ТГК-9. Процесс консолидации планируется завершить во втором квартале 2012 года.

Вопрос об увеличении уставного капитала будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров ТГК-9 в июне 2011 года, дата пока не назначена.

В течение 2011 года будет проведена оценка генерирующих активов для определения коэффициентов обмена акций. Цена размещения дополнительных акций ТГК-9 будет определена советом директоров компании после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций компании.

В КЭС ожидают, что по итогам дополнительной эмиссии ТГК-9, в которой холдингу сейчас принадлежит 75%, станет крупнейшим акционером остальных трех ТГК. Конечная доля ТГК-9 в «дочках» будет зависеть от количества миноритариев, поддержавших консолидацию.

Правовой статус дочерних ТГК, участвующих в консолидации, не изменится, отмечается в сообщении холдинга.

По итогам объединения КЭС рассчитывает создать вертикально-интегрированную компанию и обеспечить рост ликвидности ценных бумаг консолидированной компании.

Частично процесс консолидации КЭС уже начали: ТГК-9 в 2011 году был передан сбытовой бизнес холдинга, включающий «Свердловэнергосбыт», «Кировэнергосбыт», «Оренбургэнергосбыт», «Коми энергосбытовую компанию», «Удмурдскую энергосбытовую компанию» и «Пермэнергосбыт» (совладелец – экс-гендиректор ОГК-4 Андрей Киташев).

Подготовку к объединению активов КЭС начал еще в 2009 году, идея заключалась в переводе подконтрольных холдингу компаний на единую акцию, процесс предполагалось завершить в течение 1,5-2 года. Компания даже выбрала консультантов – Credit Suisse и ВТБ, однако процесс приостановился из-за сложностей во взаимодействии акционеров генкомпаний, в частности, ТГК-7. Сейчас у КЭС появился не менее сильный партнер – ОАО «Интер РАО ЕЭС», вошедший в капитал ТГК-6 и ТГК-7.

В январе 2011 года глава КЭС Михаил Слободин, вскоре покинувший свой пост, заявил, что от консолидации холдинг не отказывается, и оценил объединенную компанию в $3 млрд.

Говорилось о том, что после завершения консолидации объединенная компания будет готова выйти на IPO.

КЭС-Холдинг, созданный в 2002 году, входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Суммарная установленная электрическая мощность ТГК, где КЭС является стратегическим акционером, составляет 15 767 МВт, тепловая мощность 67 799 Гкал/ч. Плановый суммарный полезный отпуск электроэнергии подконтрольных сбытовых компаний на 2010 год – 56,2 млрд кВт.ч.