«Русал» договорился с банками по условиям синдицированного кредита до $5 млрд

ОК «Русал» договорилась с зарубежными банками по основным условиям привлекаемого синдицированного кредита объемом до $5 млрд. Об этом в среду сообщил директор компании по рынкам капитала Олег Мухамедшин.

«Есть соглашение по основным условиям. Объем будет больше $4 млрд, но до $5 млрд», – цитирует менеджера «Интерфакс». В конце июня, по словам Мухамедшина, совет директоров «Русала» должен будет утвердить условия синдикации.

Директор ОК по рынкам капитала также сообщил, что компания ведет переговоры со Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком о рефинансировании кредитов. Напомним, в начале декабря 2009 года «Русал» подписал соглашение о реструктуризации долга на общую сумму $16,8 млрд с международными кредиторами, группой «Онэксим» Михаила Прохорова и российскими банками.

Задолженность перед кредитными организациями в объеме $2,1 млрд была пролонгирована на 4 года с последующей возможностью рефинансирования оставшейся суммы долга еще на 3 года. Условия реструктуризации аналогичны условиям, достигнутым с международными кредиторами. При этом процентная ставка по указанным кредитам была снижена до уровня 8-9% годовых.

Мухамедшин добавил, что «Русал» планирует зарегистрировать программу выпуска рублевых облигаций на сумму порядка 30 млрд рублей. «Совет директоров одобрил новую программу рублевых заимствований, планируем подать заявку в ФСФР. Объем – порядка 30 млрд рублей», – рассказал он, добавив, что размещение бумаг может состояться в 2011 году.

Ранее «Русал», который в 2009 году реструктурировал свои обязательства перед кредиторами на общую сумму $14,9 млрд, сообщал, что до конца 2012 года планирует рефинансировать $5 млрд долга – за счет привлечения синдицированного кредита на $4 млрд и выпуска евробондов на $1 млрд.

В марте входящий в «Русал» Братский алюминиевый завод (БрАЗ) разместил рублевые облигации на 15 млрд рублей со сроком обращения 7 лет под 8,3% годовых.

Привлеченные средства компания уже направила на рефинансирование долга.

Новости партнеров