Сбербанк разместил евробонды на $1 млрд под 5,717% при спросе в $2,3 млрд | Forbes.ru
$59.17
69.71
ММВБ2104.99
BRENT63.12
RTS1119.54
GOLD1249.61

Сбербанк разместил евробонды на $1 млрд под 5,717% при спросе в $2,3 млрд

читайте также
+29 просмотров за суткиНазваны претенденты на бизнес Сбербанка на Украине +5 просмотров за суткиБез IPO: почему инвесторы боятся вкладывать в акции +12 просмотров за суткиШантаж и мошенничество: Лондонский суд встал на сторону Хорватии в ее споре со Сбербанком +19 просмотров за суткиЭтический вопрос. Что не так с отчетом аналитиков Sberbank CIB по компании «Роснефть» +4 просмотров за суткиАналитика или политический ход: что стоит за отчетом Сбербанка о «Роснефти» +4 просмотров за суткиФутуристы в бизнесе. Как формируется публичный образ Германа Грефа Кредиты станут дешевле. Сбербанк и ВТБ снизили ставки Своп раздора: как отсутствие регулирования деривативов приводит к конфликтам корпораций Претендент с историей: бывший вице-премьер Украины заинтересовался львовской «дочкой» Сбербанка Герман Греф об ипотеке, риске «удушения» криптовалют и «заколдованном» малом бизнесе Ниже номинала: что будет с еврооблигациям «Открытия»? +12 просмотров за суткиАутсорсинг государства. Зачем Сбербанк решил заняться выдачей паспортов Новые возможности: что ждет инвесторов этой осенью? Последствия санации: еврооблигации «Россия-30» могут вернуться на рынок +6 просмотров за суткиДоход в валюте: почему еврооблигации лучше депозитов Валютный риск: куда инвестировать, когда растет доллар Спрос растет: Сбербанк объявил о рекордном снижении ставок по ипотеке +5 просмотров за суткиГреф идет в e-commerce: Сбербанк инвестирует 30 млрд рублей в «Яндекс.Маркет» Не спешите хоронить: почему нет причин для паники, а российские банки достаточно устойчивы Собираются ли российские банки снизить ставки по кредитным картам вслед за Сбербанком? Обналичивание миллиарда рублей: руководитель Сбербанка в Чечне объявлен в розыск
Новости #Сбербанк 10.06.2011 16:10

Сбербанк разместил евробонды на $1 млрд под 5,717% при спросе в $2,3 млрд

Сбербанк разместил 10-летние евробонды на сумму $1 млрд с доходностью 260 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на финансовом рынке.

Зампред правления банка Белла Златкис уточнила, что объем книги заявок составил $2,3 млрд. «Взяли $1 млрд, поскольку больше было не надо. Важно было построить правильную кривую доходности», – пояснила она.

Первоначально ориентир составлял 270 б.п., затем он был сужен до 265 б.п. и, наконец, до 260 б.п.

По словам Златкис, ставка купона зафиксирована на уровне 5,717% годовых.

Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan и The Royal Bank of Scotland выступили совместными лид-менеджерами и букраннерами выпуска.

В конце мая Златкис сообщала, что банк может разместить еврооблигации объемом $1-1,5 млрд в начале лета, а в целом в 2011 году планирует занять на внешних рынках $2-4 млрд.

Последний раз Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций в октябре 2010 года. Тогда он выпустил четырехлетние бумаги на 400 млн швейцарских франков под 3,5% годовых. До этого в 2010 году банк разместил евробонды на $2,75 млрд.

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков еврооблигаций Сбербанка на общую сумму $4,25 млрд. Бумаги должны быть погашены в ноябре 2011 года, в мае и июле 2013 года, в июле 2015 года и в марте 2017 года.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться