Источник: РЖД доразместят евробонды на £275-300 млн

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует доразместить 20-летние евробонды на сумму £275-300 млн. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник на финансовом рынке.

Объем заявок, по его словам, превышает £500 млн. Книга закрывается в среду.

Купон по этому выпуску составляет 7,487% годовых. Размещение, как ожидается, пройдет по цене 101,75% от номинала, что соответствует доходности около 7,32% годовых.

Организаторами сделки выступают Bacrlays Capital, Goldman Sachs и «ВТБ Капитал».

РЖД разместили 20-летние евробонды на £350 млн в марте 2011 года. Cпред к британским государственным облигациям составил 325 базисных пунктов.

В ходе прайсинга доходность британских 20-летних гособлигаций была зафиксирована на уровне 4,25% годовых. Ставка купона была установлена на уровне 7,487% годовых.

Новости партнеров