• IPO
  • 12.07.2011 12:19

«Фосагро» сузило диапазон цены GDR в рамках IPO до $13,75-15,75

«Фосагро» сузило диапазон цены глобальных депозитарных расписок (GDR) в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже до $13,75-15,75.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в финансовых кругах, при начале book building 28 июня был объявлен ценовой диапазон в $13-16,5 за GDR. Сегодня «Фосагро» планирует закрыть книгу заявок в рамках IPO.

Объем размещения компании составит минимум $500 млн до реализации опциона доразмещения и может достичь $1 млрд. По прежнему диапазону, капитализация холдинга могла быть оценена от $4,8 млрд до $6,1 млрд. Теперь диапазон капитализации составляет $5,1-5,9 млрд.

Free float по итогам сделки составит 10,3%, а если организаторы полностью реализуют опцион – 11,9%.

Заявку на покупку акций «Фосагро» в ходе IPO подали УК «Уралсиб» (на сумму свыше $30 млн), «Сибур» (около $100 млн), Сбербанк (на $50 млн), Societe Generale (свыше $60 млн). Якорным инвестором в ходе IPO может стать также банк «Россия».

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Citi, «Ренессанс Капитал» и «Тройка Диалог». Они же вместе с Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках, Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.

Новости партнеров