• IPO
  • 13.07.2011 11:23

Доля структур Андрея Гурьева в «Фосагро» по итогам IPO составит 70,9%

Доля структур сенатора от Мурманской области Андрея Гурьева в «Фосагро» по итогам IPO составит 70,9%, говорится в материалах компании. По итогам размещения у существующих акционеров останется 89,7% уставного капитала, free-float составит 10,3%.

До IPO Гурьев контролировал 81,23% «Фосагро», ректор Санкт-Петербургского государственного горного университета (СПбГГУ) Владимир Литвиненко – 10,03%. В ходе IPO размещены акции «Фосагро», которыми владели структуры сенатора.

Менеджмент компании по итогам размещения купил акции примерно на $3 млн. При этом генеральный директор Максим Волков планирует докупить бумаги примерно на $2 млн после IPO.

«Фосагро» установило цену размещения в рамках IPO на Лондонской фондовой бирже в $420 за акцию, или $14 за глобальную депозитарную расписку (GDR), – ближе к нижней границе ценового диапазона $14-15. Капитализация компании по итогам IPO оценена в $5,2 млрд, передает «Интерфакс».

Объем размещения составил $538 млн. Он может возрасти до $594 млн при реализации опциона доразмещения. У совместных глобальных координаторов IPO есть опцион на приобретение дополнительно 15% от общего объема предложенных GDR по цене предложения. Опцион может быть реализован в течение 30 календарных дней.

В рамках размещения инвесторам предложены ранее выпущенные акции, принадлежавшие компаниям Adorabella Limited и Miles Ahead Management Limited в объеме 397 496 акций и 26 535 012 GDR (30 GDR эквивалентны одной акции). Объем IPO составил 10,3% уставного капитала «Фосагро» (без учета опциона) и 11,4% уставного капитала при полной реализации опциона.

Условные торги GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE) начинаются 13 июля. Ожидается, что GDR компании будут включены в официальный перечень ценных бумаг примерно 18 июля, тогда же ожидается и начало безусловных торгов.

Заявки на покупку акций «Фосагро» в ходе IPO подали УК «Уралсиб» (на сумму свыше $30 млн), «Сибур» (около $100 млн), Сбербанк (на $50 млн), Societe Generale (свыше $60 млн). Якорным инвестором в ходе IPO может стать также банк «Россия».

Совместными глобальными координаторами IPO выступили Citi, «Ренессанс Капитал» и «Тройка Диалог». Вместе с Credit Suisse и BMO Capital Markets они также являлись совместными букраннерами размещения на глобальных рынках. Лид-менеджером размещения выступил Raiffeisen Bank International.

Новости партнеров