UTC купит Goodrich за $16,5 млрд плюс долги
Американский инжиниринговый концерн United Technologies Corp. (UTC) договорился о покупке производителя компонентов для самолетов Goodrich Corporation по $127,5 за акцию, или $16,5 млрд. С учетом задолженности Goodrich в объеме $1,9 млрд сумма сделки составит $18,4 млрд. Премия к цене закрытия 15 сентября – за день до начала переговоров – равняется 47%.
UTC планирует на 25% профинансировать сделку за счет выпуска ценных бумаг. Согласно оценкам руководства компании, приобретение Goodrich окупится уже на второй год.
Сделка станет одной из крупнейших в истории аэрокосмической отрасли, отмечает «Интерфакс». По ее завершении Goodrich будет включена в состав подразделения UTC Aerospace Systems.
Покупка позволит UTC увеличить выручку на сумму порядка $8 млрд в год, а прибыль на акцию – на 10% в 2012 году и на 12% – в 2013-м.
В 2010 году объем продаж Goodrich составлял $6,97 млрд, UTC — $54,3 млрд, из которых $22,2 млрд пришлось на долю трех аэрокосмических предприятий концерна - Pratt, Sikorsky и Hamilton Sundstrand. Собственная выручка UTC в 2011 году оценивается в $58 млрд, совместная с Goodrich — $66 млрд.
UTC объединяет ряд компаний, поставляющих продукцию и услуги для аэрокосмической и строительной отраслей: производителя лифтов и эскалаторов Otis, авиадвигателей Pratt&Whitney, вертолетов Sikorsky, систем жизнеобеспечения Hamilton Sundstrand, кондиционеров и отопителей Carrier, подразделение разработки средств пожарной безопасности UTC Fire & Security, энергомашиностроительное подразделение UTC Power. Предприятия компании работают примерно в 70 странах.
Goodrich — один из крупнейших в США и мире поставщиков систем для гражданской и военной авиации. Компания производит шасси для самолетов, тормоза, системы навигации, разведки, контроля двигателей, контроля топлива, погрузки и многие другие. Штат составляет 27 тыс. человек. Продукция Goodrich используется на пассажирских лайнерах Boeing-767, -777, -787, Airbus A320, A330 и A380, а также истребителях F-15, F-16, патрульных самолетах P-3 Orion, вертолетах CH-47 и конвертопланах V-22.