• IPO
  • 19.10.2011 10:39

Groupon начнет road show перед IPO 24 октября

Groupon Inc., владеющая крупнейшим интернет-сервисом для получения скидок, намерена начать road show перед проведением первичного размещения акций в понедельник, 24 октября. Такие сроки The Wall Street Journal назвал информированный источник.

По его данным, во встречах с менеджментом компании будут принимать участие все категории инвесторов. В настоящее время основными акционерами Groupon являются Capital Group Cos., T.Rowe Price Group Inc., Fidelity Investments и Morgan Stanley Investment Management.

Первоначально road show Groupon было намечено на начало сентября, однако тогда компания отказалась от планов, сославшись на нестабильность рынков. Информированные источники сообщали, что решение о проведении road show обсуждалось руководством еженедельно в течение полутора месяцев.

Компания подала документы на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в начале июня, напоминает «Интерфакс». Тогда сообщалось, что компания, которая существует меньше трех лет, рассчитывает на оценку до $20 млрд.

Однако в настоящее время эксперты оценивают перспективы IPO Groupon куда скромнее. Ряд аналитиков полагает, что в ходе размещения Groupon будет оценена в $5-10 млрд. Growth Fund of America в конце мая оценивал компанию в $9,5 млрд, T. Rowe Price Group Inc. – в $8,7 млрд.

В начале октября основатель IPOX Schuster LLC Джозеф Шустер заявил, что оценка стоимости компании может понизиться до $3-5 млрд. По мнению президента IPOfinancial.com Дэвида Менлоу, Groupon «очень повезет», если компании удастся добиться капитализации по итогам IPO на уровне $10 млрд.

Новости партнеров