SABMiller передает пивной бизнес в РФ и на Украине турецкой Efes | Forbes.ru
$59.16
69.51
ММВБ2151.52
BRENT64.29
RTS1145.70
GOLD1242.63

SABMiller передает пивной бизнес в РФ и на Украине турецкой Efes

читайте также
+10 просмотров за суткиДеньги на бочке. Торговец пивными кегами запустил производство, чтобы уйти с серого рынка Видеоблог «Школы миллиардера»: встреча проекта Shagov's Brewing Co с ментором из UFG Private Equity В начале было пиво: как в честь напитка назвали Солнечную систему Смерть капитала: как династия Стро построила великий бизнес и потеряла все Борец за краны: как частная пивоварня стала предприятием федерального масштаба Борец за краны Пивной марафон: в Мюнхене открылся 180-й Октоберфест Этот день в истории бизнеса: крупнейшая афера современности и баночное пиво Взболтать, но не смешивать: 10 коктейлей Джеймса Бонда Пивной матриархат: как женщина добилась успеха в отрасли, куда вход женщинам заказан Фолклендский эль и канадский ледяной сидр 10 самых необычных сортов пива Принц-пивовар Баварский принц о том, как варить пиво и превратить семейную историю в капитал Русская Prazecka: как создать в России бренд с западными корнями Саке — это скорее пиво, чем вино 10 самых странных алкогольных напитков мира «Пиво изменит мою карьеру» Какие пороки граждан выгоднее всего для государства
Новости #пиво 19.10.2011 11:33

SABMiller передает пивной бизнес в РФ и на Украине турецкой Efes

SABMiller plc и турецкая Anadolu Efes договорились о стратегическом альянсе на развивающихся рынках и согласовывают создание стратегического союза на территории Турции, России, стран СНГ, Центральной Азии и Ближнего Востока.

В рамках сделки SABMiller передает Efes пивной бизнес в РФ и на Украине, говорится в сообщении компаний.

В свою очередь SABMiller получит 24% в капитале Anadolu Efes, выкупив допэмиссию акций. У основного акционера – конгломерата Anadolu Group – останется 42,8% акций турецкого пивоваренного холдинга.

Объединившись, SABMiller и Anadolu Efes займут второе место на российском пивном рынке. Синергию от слияния в России компании оценивают в $120 млн в год.

Anadolu Efes осуществит эмиссию 142 105 263 новых акций Anadolu Efes для SABMiller, что составит 24% акционерного капитала укрупненной компании Anadolu Efes после капитализации. В обмен на передачу своего бизнеса в России и на Украине SABMiller получит кредитную ноту, которая будет погашена после увеличения акционерного капитала Anadolu Efes.

До заключения настоящей сделки Anadolu Group владеет 56,33% акционерного капитала Anadolu Efes.

С учетом долгосрочного характера партнерства SABMiller и Anadolu Group заключат акционерное соглашение с тем, чтобы гарантировать сохранение за Anadolu Group мажоритарного контроля над Anadolu Efes. SABMiller будет иметь представительство в совете директоров Anadolu Efes и будет пользоваться обычными правами, защищающими миноритарных акционеров.

Кроме того, стороны договорились о предоставлении права первого предложения по справедливой рыночной цене в случае, если какая-либо из сторон решит продать какую-либо долю своего участия в Anadolu Efes.

SABMiller и Anadolu Efes оценивают стоимость предприятий SABMiller в России и на Украине приблизительно в $1,9 млрд.

В результате формирования стратегического союза компания Anadolu Efes будет укрупнена, что позволит упрочить ее лидирующие позиции на территории Турции, России, стран СНГ, Центральной Азии и Ближнего Востока. В частности, она займет второе место в стоимостном выражении на российском рынке пива и обширный портфель торговых знаков в ключевых сегментах рынка.

Кроме того, партнерство позволит компании занять ведущие позиции в Турции с долей в 89% на рынке пива и в 69% – на рынке газированных безалкогольных напитков благодаря 50,3%-ному пакету акций Anadolu Efes в Coca-Cola Icecek, а также ведущие позиции на растущих рынках пива в Казахстане, Молдавии и Грузии.

Ожидается, что сделка увеличит прибыль на акцию как для Anadolu Efes, так и для SABMiller в течение одного полного года после ее заключения.

Согласно сообщению, Anadolu Group, Anadolu Efes и SABMiller планируют согласовать окончательные версии юридической документации в кратчайшие сроки. Предполагается, что сделка будет заключена до конца года при условии получения одобрения со стороны антимонопольных органов на соответствующих территориях и прочих необходимых разрешений регулирующих органов, а также одобрения со стороны акционеров Anadolu Efes.

SABMiller является одной из крупнейших пивоваренных компаний мира. В финансовом году, закончившемся 31 марта 2011 года, EBITDA компании составила $5,617 млрд, выручка – $28,311 млрд, отмечает «Интерфакс».

В году, закончившемся 31 марта 2011 года, дочерние предприятия SABMiller в России и на Украине реализовали 6,9 млн гектолитров пива, объем продаж составил $678 млн, EBITDA – $149 млн. В России в настоящее время SABMiller занимает 7,2% и 10,2% рынка в объемном и в стоимостном выражении. Производственные мощности компании рассчитаны на выпуск 10 млн гектолитров пива в год.

SABMiller работает в России с 1998 года. Компании принадлежат ООО «САБ Миллер Рус» («Калужская пивоваренная компания») и ООО «Владпиво» (Владивосток). Компания вырабатывает пиво под брендами «Золотая бочка", «Три богатыря», «Моя Калуга», а также под международными – Miller Genuine Draft, Velkopopovicky Kozel и Pilsner Urquell.

На Украине в настоящее время SABMiller занимает 6,2% рынка в натуральном выражении и имеет общую годовую производительность в 1,7 млн гектолитров. Портфель торговых знаков SABMiller включает в себя такие местные торговые знаки, как «Сармат» и «Жигулевское», а также Miller Genuine Draft, «Золотая бочка», Velkopopovicky Kozel и Amsterdam Mariner.

Компания Anadolu Efes и ее дочерние предприятия и аффилированные лица занимаются производством и сбытом пива, солода и безалкогольных напитков на территории Турции, России, стран СНГ, юго-восточной Европы и Ближнего Востока. Anadolu Efes имеет 16 пивоваренных предприятий, 7 солодовенных заводов и 20 заводов по розливу напитков Coca-Cola в 15 странах.

В 2010 году общий объем продаж пива Anadolu Efes составил 24,2 млн гектолитров. Объем продаж компании достиг $2,781 млрд, EBITDA – $680 млн, чистая прибыль – $336 млн.

Около 31% от общего объем продаж Anadolu Efes приходится на продажи пива в Турции, 35% – на международные продажи и 34% – на общий объем продаж безалкогольных напитков.

В состав группы Efes в России входят пять пивоварен – в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе, Казани и Новосибирске.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться