Zynga в ходе IPO разместит акции по $10 за штуку, привлечет порядка $1 млрд | Forbes.ru
$58.96
69.52
ММВБ2148.6
BRENT64.79
RTS1144.35
GOLD1244.16

Zynga в ходе IPO разместит акции по $10 за штуку, привлечет порядка $1 млрд

читайте также
Без IPO: почему инвесторы боятся вкладывать в акции Сети Дерипаски: что стоит за попытками ревизии энергореформы Чубайса En+ Олега Дерипаски оценили в $8 млрд. Стоит ли вкладываться в ее акции? Полина Дерипаска войдет в список самых богатых женщин по версии Forbes Деньги на колесах: как живет рынок онлайн-продаж автомобилей Сколько стоит экология дата-центров: IT-стартап, использующий зеленую энергию, выходит на IPO Английская щедрость: ради Saudi Aramco Лондонская фондовая биржа меняет свои правила Блеск и нищета фондового рынка: как не потерять деньги на IPO +5 просмотров за суткиБум ICO: что нужно знать, чтобы не ошибиться с инвестициями +25 просмотров за суткиМодерн токен. Что такое ICO и стоит ли инвесторам идти на этот рынок +6 просмотров за суткиСтать бизнесменом: несколько неочевидных способов В ожидании Dropbox: перспективы IPO в ИТ-сфере Цена акций и справедливость: какую опасность для сотрудников таят переоцененные стартапы Золото шейхов: состоится ли IPO Saudi Aramco Особенности российских размещений: что не так с последними IPO и SPO? +1 просмотров за суткиНа IPO в синем фартуке: чего ждать от публичного размещения Blue Apron? +1 просмотров за суткиБлокчейн для химсырья: почему ICO выглядит лучше венчурных инвестиций? +4 просмотров за суткиФутбол как инвестиция: насколько успех команды зависит от вложенных средств? Дело за малым: как небольшим компаниям привлечь деньги на бирже +6 просмотров за суткиКак и почему блокчейн перевернет $200-миллиардную индустрию венчурного капитала Облачный сервис Okta завершил выход на IPO ростом акций на 38%
Новости #IPO 16.12.2011 10:21

Zynga в ходе IPO разместит акции по $10 за штуку, привлечет порядка $1 млрд

Крупнейший мировой разработчик игровых приложений для смартфонов Zynga Inc. в четверг провел прайсинг IPO. Компания подтвердила намерение разместить 100 млн акций по $10 за штуку. IPO, таким образом, пройдет у верхней границы ранее обозначенного ценового диапазона ($8,5-10 за бумагу). Об этом в пятницу сообщает газета The Wall Street Journal.

Всего Zynga, часть акций которой принадлежит Mail.ru Group, рассчитывает привлечь в ходе IPO порядка $1 млрд. Компания разместит 14% собственных акций, ее оценка составит порядка $8,9 млрд с учетом опционов.

Первоначально Zynga собиралась разместить на рынке всего 10% своих акций, однако небольшой free float других недавно вышедших на биржу интернет-компаний (прежде всего, Groupon) привел к резким колебаниям на рынке, что вынудило игрового гиганта пересмотреть свои планы.

При подаче документов на IPO в начале июля Zynga заявляла, что считает справедливой оценку на уровне $14,05 млрд. Независимые аналитики называли и более крупные суммы — от $15 млрд до $20 млрд.

Андеррайтеры, в число которых вошли Morgan Stanley и Goldman Sachs, могут продать дополнительно 15 млн акций. Торги начнутся в пятницу на бирже Nasdaq.

В отличие от других популярных интернет-компаний Zynga приносит своим акционерам прибыль. В настоящее время в игры компании активно играют порядка 275 млн человек по всему миру. Главными хитами от Zynga остаются FarmVille и CitiVille, где пользователи должны развивать соответственно свою собственную ферму или город, обменивая реальные деньги на виртуальные предметы.

За 9 месяцев 2011 года компания увеличила выручку более чем вдвое – до $829 млн. Чистая прибыль за тот же период упала на 35% – до $31 млн. Такая динамика наблюдалась из-за роста налогов. Доналоговая прибыль компании выросла на 48% – до $82 млн. Число пользователей сервисов Zynga, которые производили реальные денежные выплаты, увеличилось в январе-сентябре до 6,7 млн с 5,1 млн за аналогичный период годом ранее.

Согласно прогнозу Lazard Capital Markets, к 2015 году мировой рынок виртуальных товаров вырастет более чем в два раза –  примерно до $22,5 млрд с $9,27 млрд в 2010 году. Российская Mail.ru Group имеет в Zynga Game Network Inc. небольшой пакет акций – около 1,5%, напоминает «Интерфакс».

Результаты IPO Zynga станут важным индикатором для других интернет-компаний. В период с апреля по июнь первичное размещение намерена провести Facebook Inc. В рамках IPO компания может привлечь порядка $10 млрд, ее рыночная стоимость может составить порядка $100 млрд. По данным Sterne Agee Group Inc., порядка 94% выручки Zynga приходится на пользователей Facebook.

IPO Zynga станет крупнейшим среди американских интернет-компаний с момента первичного размещения акций Google Inc. в 2004 году, когда крупнейший в мире поисковик привлек $1,9 млрд. В мае в США разместилась материнская компания российского поисковика «Яндекс» – зарегистрированная в Нидерландах Yandex NV, которой удалось привлечь порядка $1,4 млрд.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться