Alibaba выкупит 20% собственных акций у Yahoo за $7,1 млрд

Китайская Alibaba Group выкупит около 20% собственных акций у американской Yahoo! Inc. за $7,1 млрд. Сделка состоится в преддверие потенциального IPO интернет-гиганта из КНР. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Yahoo получит не менее $6,3 млрд в денежной форме, а также новые привилегированные акции Alibaba на $800 млн. Кроме того, китайская компания должна будет либо выкупить четверть текущей доли Yahoo по цене будущего IPO, либо дать Yahoo возможность продать часть принадлежащих ей акций китайской компании в рамках размещения.

Американский акционер сократит долю в Alibaba наполовину. Yahoo сможет реализовать 10% акций после того, как Alibaba проведет их IPO и еще 10% — по истечении срока запрета продажи. Всего на сделках Yahoo имеет шанс заработать до $35 млрд.

Компания полученные от сделки средства направит на buyback собственных акций. Руководство Yahoo одобрило увеличение объема текущей программы обратного выкупа на $5 млрд.

Помимо buyback, стороны договорились о ряде поправок в лицензионное соглашение: Yahoo предоставит Alibaba временное разрешение на использование бренда Yahoo! China на срок до четырех лет. Первоначальная выплата роялти составит $550 млн. Выплаты китайская сторона будет производить до 2015 года. При этом для американской компании будут сняты ограничения на инвестиционную деятельность в КНР.

До закрытия сделки, которой предстоит получить одобрение регуляторов, Yahoo сохранит в совете директоров Alibaba один пост из четырех.

Финансирование сделки Alibaba планирует за счет собственных резервов капитала, долговых бумаг, а также акций. Закрытие сделки ожидается через шесть месяцев. Консультировать Yahoо и Alibaba будут UBS и Credit Suisse соответственно.

Yahoo приобрела около 40% акций Alibaba в 2005 году за $1 млрд и отдала права на свои операции в Китае. Alibaba уже почти год пытается выкупить бумаги у американского партнера с целью подготовки к IPO и экспансии бизнеса за пределы Китая.

В Alibaba, основанную в 1999 году, входят портал онлайн-торговли Alibaba.com, аукционный сайт Taobao.com и платежная система Alipay. Количество зарегистрированных пользователей превышает 65 млн человек из 240 стран.

Новости партнеров