Moody’s: покупка Denizbank положительно отразится на рейтингах Сбербанка | Forbes.ru
$58.45
69.37
ММВБ2159.55
BRENT63.48
RTS1164.17
GOLD1290.57

Moody’s: покупка Denizbank положительно отразится на рейтингах Сбербанка

читайте также
+158 просмотров за суткиШантаж и мошенничество: Лондонский суд встал на сторону Хорватии в ее споре со Сбербанком +51 просмотров за суткиЭтический вопрос. Что не так с отчетом аналитиков Sberbank CIB по компании «Роснефть» +33 просмотров за суткиАналитика или политический ход: что стоит за отчетом Сбербанка о «Роснефти» +21 просмотров за суткиФутуристы в бизнесе. Как формируется публичный образ Германа Грефа +33 просмотров за суткиКредиты станут дешевле. Сбербанк и ВТБ снизили ставки +7 просмотров за суткиСвоп раздора: как отсутствие регулирования деривативов приводит к конфликтам корпораций Претендент с историей: бывший вице-премьер Украины заинтересовался львовской «дочкой» Сбербанка +3 просмотров за суткиГерман Греф об ипотеке, риске «удушения» криптовалют и «заколдованном» малом бизнесе +5 просмотров за суткиАутсорсинг государства. Зачем Сбербанк решил заняться выдачей паспортов +24 просмотров за суткиДоход в валюте: почему еврооблигации лучше депозитов +12 просмотров за суткиСпрос растет: Сбербанк объявил о рекордном снижении ставок по ипотеке +31 просмотров за суткиГреф идет в e-commerce: Сбербанк инвестирует 30 млрд рублей в «Яндекс.Маркет» +1 просмотров за суткиЧем выше ставка, тем выше риск: стоит ли покупать облигации категории «single B»? +5 просмотров за суткиНовые правила: как изменение Ломбардного списка отразится на рынке облигаций +1 просмотров за суткиНе спешите хоронить: почему нет причин для паники, а российские банки достаточно устойчивы +8 просмотров за суткиНизкий рейтинг: что делать частным инвесторам с облигациями «ФК Открытие»? +2 просмотров за суткиСобираются ли российские банки снизить ставки по кредитным картам вслед за Сбербанком? +2 просмотров за суткиОбналичивание миллиарда рублей: руководитель Сбербанка в Чечне объявлен в розыск +7 просмотров за суткиДенис Шулаков, Газпромбанк: «Никого уговаривать не надо — люди сами приходят и покупают» +19 просмотров за суткиПочему блокчейн в страховании — это шанс для предпринимателя? +1 просмотров за суткиСбербанк впервые протестировал дрон для доставки денег
Новости #Сбербанк 28.05.2012 15:23

Moody’s: покупка Denizbank положительно отразится на рейтингах Сбербанка

Приобретение Сбербанком («А3», прогноз – «стабильный», «D+»/«ba1», прогноз – «стабильный») турецкого дочернего банка франко-бельгийской группы Dexia – DenizBank окажет положительное влияние на показатели кредитоспособности и, следовательно, рейтинги обоих участников сделки. Такая позиция изложена в сообщении международного рейтингового агентства Moody’s Investors Services.

В минувший четверг Dexia объявила о том, что ведет эксклюзивные переговоры со Сбербанком о продаже ему DenizBank. По мнению аналитиков Moody’s, этот факт повышает вероятность заключения сделки после того, как переговоры Dexia с HSBC и Qatar National Bank застопорились.

По оценкам специалистов Moody’s, приобретение DenizBank повысит долю зарубежной выручки Сбербанка до примерно 6% против 2% в 2011 году, что снизит зависимость от российского рынка. В настоящее время кредитная организация планирует довести долю зарубежной выручки до 7%, и приобретение DenizBank позволит вплотную приблизиться к достижению этой цели. Кроме того, DenizBank может стать платформой для дальнейшей экспансии на рынок банковских услуг Турции, который имеет хороший долгосрочный потенциал роста.

По состоянию на конец 2011 года активы DenizBank составляли примерно 7% от активов Сбербанка, в результате потенциальное приобретение окажет очень ограниченное влияние на показатели достаточности капитала российского банка, а также его ликвидность.

Moody’s оценивает акционерный капитал DenizBank без учета стоимости нематериальных активов на уровне $2,508 млрд, отмечает «Интерфакс». Покупка не окажет влияния на показатель достаточности капитала первого порядка Сбербанка, тогда как покупка DenizBank по цене в 1,75 раза выше указанной суммы снизит Tier 1 всего на 60 базисных пунктов (б.п.) с зафиксированных в конце 2011 года 11,6%.

По данным Financial Times, сумма сделки между Сбербанком и Dexia может составить до $4 млрд (1,5 капитала DenizBank), что, по расчетам Moody’s, составит порядка 6% от запасов ликвидности Сбербанка и снизит Tier 1 российского банка на 40 б.п.

DenizBank занимает 10-е место по размеру активов среди турецких банков. У него около 500 отделений и 2,8%-ная доля на рынке депозитов в стране.

Консультантами Сбербанка выступают Rothschild, Deutsche Bank и «Тройка Диалог», консультантом Dexia – Bank of America Merrill Lynch.

Сбербанк заинтересовался DenizBank в прошлом году. В декабре стало известно, что покупка не состоится из-за волатильности на рынке. В начале мая турецкая газета Vatan сообщила, что Сбербанк вернулся к вопросу о покупке, а его представители в Стамбуле изучают бизнес DenizBank.

Это подтвердил и глава Сбербанка Герман Греф – в интервью «Коммерсанту» он заявил, что «рыночная ситуация поменялась, и мы вновь рассматриваем возможность приобретения этого актива».

Сбербанк в феврале этого года совершил первое приобретение за пределами СНГ, купив Volksbank International, работающий в Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Словении, на Украине. На базе этого банка российская кредитная организация предполагает построить свою международную платформу.

Закрыть
Уведомление в браузере
Будь в курсе самого главного.
Новости и идеи для бизнеса -
не чаще двух раз в день.
Подписаться