Группа Globaltrans проводит SPO объемом до $500 млн

Группа Globaltrans проводит SPO объемом до $500 млн. Как говорится в сообщении группы, ее головная компания – Globaltrans Investments рассчитывает продать глобальные депозитарные расписки (GDR) примерно на $400 млн, а ее мажоритарий – Transportation Investments Holding (TIH) - еще на сумму около $50 млн.

Кроме того, TIH может предоставить опцион организаторам на сумму до $50 млн.

Одна депозитарная расписка соответствует одной обыкновенной акции. Компания рассчитывает разместить депозитарные расписки по цене от $16 до $17,5 за бумагу.

Организаторами размещения выступают Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley и «Тройка Диалог».

Free float акций по итогам размещения составит приблизительно 48%.

«Отдельные топ-менеджеры группы объявили о намерении приобрести часть GDR», – отмечается в сообщении.

Road show начнется в понедельник.

«Стратегия Globaltrans предполагает продолжить расширение бизнеса в условиях продолжающейся либерализации и консолидации на российском рынке грузовых ж/д перевозок», – подчеркивается в пресс-релизе.

Группа также опубликовала отчет за первый квартал 2012 года. Скорректированная выручка группы Globaltrans выросла на 5,3% – до $304,9 млн. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 25% – до $ 153,3 млн. Прибыль на одну акцию повысилась на 33% – до $0,52.

Globaltrans специализируется на перевозках металлов, нефти, цемента и угля. 50,1% акций принадлежит Transportation Investments Holding (в равных долях контролируется топ-менеджерами «Н-Транса» Константином Николаевым, Никитой Мишиным и Андреем Филатовым), 12,2% – Envesta Investments (51% – у гендиректора Сергея Мальцева, 49% – у председателя совета директоров Александра Елисеева). Free float составляет 35,31% уставного капитала. 2,3% акций являются казначейскими.

Новости партнеров