07.09.2009 17:17

ЭМАльянс завершил реструктуризацию дебютной серии облигаций на 2 млрд руб.

7 сентября. IFX-News - SPV-компания ОАО "ЭМАльянс" - ООО "ЭМАльянс-Финанс" - завершила реструктуризацию дебютного выпуска облигаций на сумму 2 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в компании.
"По состоянию на 1 сентября "ЭМАльянс" не имеет неурегулированных обязательств перед третьими лицами по облигационному займу 1-й серии", - сказал собеседник агентства.
В июне "ЭМАльянс-Финанс" допустил техдефолт в рамках обязательной оферты на выкуп облигаций. Их держатели предъявили к приобретению более четверти выпуска (521,347 тыс. облигаций на сумму 522,37 млн руб., включая накопленный купонный доход).
В середине августа "ЭМАльянс" договорился с держателями облигаций "ЭМАльянс-Финанса" о выкупе ценных бумаг до 13 июня 2010 года. Договоренность была достигнута с банками "Петрокоммерц" (РТС: PETR) и "Зенит", ООО "УК "Атон-менеджмент" (в качестве доверительного управляющего интервального паевого инвестфонда смешанных инвестиций "Малый бизнес Москвы"), ООО "Банк корпоративного финансирования", компанией Laketree Ltd, а также физическим лицом Владимиром Шакаряном.
В качестве покупателей облигаций выступят сам "ЭМАльянс-Финанс", ОАО "ЭМАльянс", а также его основной актив - ОАО "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (Ростовская обл (РТС: KRKO).).
5-летний облигационный заем "ЭМАльянс-Финанс" на 2 млрд рублей разместил по открытой подписке 14 июля 2006 года. Выпуск состоит из 2 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выступил Международный московский банк (в настоящее время - Юникредит банк).
Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была определена на конкурсе при размещении в размере 10,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-4-го купонов эмитент утвердил в размере 10% годовых, 5-6-го купонов - в размере 13,5% годовых.
В конце июня "ЭМАльянс-Финанс" установил ставки 7-8-го купонов облигаций 1-й серии в размере 18% годовых. Кроме того, компания объявила новую оферту на выкуп облигаций в 3-й рабочий день 9-го купонного периода (13 июля 2010 года).
В июле 2008 года компания выкупила в рамках оферты облигации на 1,033 млрд рублей.

Новости партнеров