09.09.2009 13:59

Evraz планирует увеличение количества GDR, допущенных к листингу на LSE

9 сентября. IFX-News - Компания Evraz Group S.A. обратилась в Управление по листингу Великобритании (UKLA) за разрешением на увеличение на 93 млн 399,999 тыс. GDR совокупного объема глобальных депозитарных расписок, разрешенных к листингу и торговле на LSE, говорится в сообщении компании.
Одна акция соответствует 3 GDR. Обращение связано с недавним размещением 7,25%-ных конвертируемых облигаций компании на $650 млн. В случае получения разрешения UKLA глобальные депозитарные расписки будут выпускаться по мере конвертации облигаций.
Компания также обратилась к UKLA с просьбой внести конвертируемые облигации в официальный список Управления по листингу Великобритании и разрешить торговлю ими на LSE. Ожидается, что оба разрешения будут получены 10 сентября 2009 года.
Evraz разместил конвертируемые облигации на $600 млн и допэмиссию GDR на $300 млн по цене $16,5 за GDR. Квартальная купонная ставка облигаций составила 7,25% годовых. Цена конвертации облигаций в GDR составит $21,12 за GDR, что представляет премию в 28% к цене размещения.
Evraz также предоставил букраннерам опционы на GDR на сумму $15 млн (909 тыс. 90 штук) и облигации на $50 млн, которые были реализованы в полном объеме. С учетом исполнения опционов общий объем выпущенных акций составил 6 млн 363 тыс. 638 акций. Также в связи с размещением облигаций и дополнительной эмиссией глобальных депозитарных расписок компания выпустила 7 млн 333 тыс. 333 акций в пользу Lanebrook, основного акционера Evraz. По результатам дополнительной эмиссии акционерный капитал Evraz состоит из 145 млн. 957 тыс. 121 акцией. В настоящий момент доля основного акционера составляет 72,4%.

Новости партнеров