14.09.2009 16:10

"Северсталь" открыла книгу заявок по размещению выпуска облигаций серии БО-01 на 15 млрд рублей

14 сентября. IFX-News - ОАО "Северсталь" приняло решение разместить биржевые облигации серии БО-01 на 15 млрд рублей вместо БО-02 на 10 млрд рублей, как планировалось первоначально, говорится в сообщении компании.
Это решение продиктовано очень хорошим спросом инвесторов на облигации, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник, близкий к организаторам выпуска.
По его словам, ориентир ставки первого купона снижен до 15-15,5% с первоначально объявленного 15,5-16,5% годовых для выпуска на 10 млрд рублей.
Книга заявок на приобретение биржевые облигации серии БО-01 открылась в понедельник в 12:00 МСК и закроется в 15:00 МСК 18 сентября 2009 года. Размещение на ФБ ММВБ предварительно намечено на 22 сентября.
Срок обращения облигаций составляет 3 года, объявлена 2-летняя оферта.
Организаторами выпуска выступают Райффайзенбанк и Ситибанк.
Как сообщалось ранее, в конце августа дирекция ФБ ММВБ приняла решение допустить к торгам в процессе размещения биржевые облигации "Северстали" общим объемом 45 млрд рублей.
Объем выпуска БО-01 составит 15 млрд рублей, БО-02 и БО-03 - по 10 млрд рублей, БО-04 и БО-05 - по 5 млрд рублей.
Срок обращения облигаций всех серий - 3 года. Номинал каждой облигации равен 1 тыс. рублей.
Средства от размещения облигаций планируется использовать на общекорпоративные цели и рефинансирование кредиторской задолженности.

Новости партнеров