Одна из крупнейших микрофинансовых компаний России запланировала IPO

Микрофинансовая организация (МФО) CarMoney запланировала проведение IPO, оно может состояться во второй половине 2022 года, рассказал РБК основатель компании Антон Зиновьев. По словам источника издания, CarMoney готовится к первичному размещению следующей осенью.

Сейчас вносятся нужные изменения в юридическую структуру CarMoney, есть предварительные договоренности с инвестиционным банком по условиям организации первичного публичного предложения, рассказал Зиновьев. Сначала компания рассчитывает получить деньги через pre-IPO, потом разместить акции на одной из российских бирж. Величина пакета пока не определена, но CarMoney надеется привлечь в результате около 2-2,5 млрд рублей, написал РБК.

Инвестиционная стратегия CarMoney изначально предполагала IPO, заявил РБК Зиновьев. Он рассчитывает, что IPO откроет CarMoney доступ к капиталу и позволит снижать ставки кредитов для клиентов. CarMoney может стать первой в России публичной микрофинансовой организацией. Но на рынке уже есть облигации МФО на общую сумму 14,4 млрд рублей, привел РБК данные агентства «Эксперт РА». CarMoney выпускает облигации с 2017 года. По данным портала Cbonds, суммарная задолженность компании составляет 1,163 млрд рублей.

CarMoney предлагает клиентам займы по паспорту и под залог автомобилей, которые при этом остаются в пользовании и собственности владельца. Максимальная сумма — 1 млн рублей, максимальный срок кредита — 48 месяцев. Компания прямо заявляет на сайте, что «не старается быть банком» и «лояльно относится к кредитной истории или ее отсутствию». «Эксперт РА» в январе присвоил CarMoney рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом. Рейтинговое агентство отметило «адекватные конкурентные позиции» компании и «чувствительную позицию по капиталу при высокой рентабельности бизнеса».

Возможность проведения IPO в разговоре с РБК не исключил также гендиректор микрофинансовой компании «МигКредит» Олег Гришин. По его словам, это рассматривается как один из вариантов среднесрочного развития, но решение еще не принято. Пока возможность привлечения денег таким способом не является приоритетной и срочной, отметил он. Финансовый директор Eqvanta Яков Ромашкин сообщил РБК, что компания в ближайшие два года IPO не планирует, но по мере роста капитализации бизнеса будет возвращаться к этой идее.

В декабре стало известно о планах сразу нескольких российских компаний провести IPO. В начале месяца глава Московской биржи сообщил, что площадка ведет переговоры с 30-40 компаниями, которые могут выйти на биржу в ближайшие годы. Как выяснил Forbes, планы провести IPO возобновила спустя семь лет сеть клиник «Инвитро». Источники Bloomberg рассказали, что о проведении IPO в 2022 году размышляет производитель удобрений «Еврохим», контролируемый миллиардером Андреем Мельниченко. 9 декабря о планах провести публичное размещение в ближайшие два года заявил владелец сети медицинских центров «Медскан» Евгений Тугокулов.