Как в африканских странах осваивают криптовалюту и поможет ли это торговле с Россией
На прошлой неделе Госдума приняла закон о международных расчетах в цифровых финансовых активах (ЦФА), который подразумевает возможность внешнеторговых сделок с использование таких инструментов в качестве средства платежа. Причем предполагается расплачиваться цифровой валютой со странами Африки и Азии, в частности с Мьянмой, Анголой, ЮАР и Нигерией.
Источник «Известий» рассказывал в феврале, что законодательно механизм расчетов в ЦФА пока не проработан, но в документе кабмина ответственными за подготовку изменений указаны Минфин, Банк России и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. К марту 2025 года проект планируют внести в Госдуму.
Кроме ЦФА, планируется начать использовать в торговле с этими странами и криптовалюту (которая по российскому законодательству не является цифровым финансовым активом). Законопроект, позволяющий вести внешнеторговые расчеты в криптовалюте, может быть принят уже в текущую думскую сессию, заявили в Минфине. Регулирование будет тестироваться в формате экспериментального правового режима. Параллельно в Торгово-промышленной палате призвали заключить межправительственные соглашения со странами Африки об использовании криптовалют и цифровых активов при взаимных расчетах.
По мнению гендиректора Консалтингово-аналитического союза Артема Генкина, перспективность идеи торговли между российскими компаниями и странами Африки за цифровую валюту очевидна. «Использование ЦФА способно значительно расширить объем торговли, поскольку платежеспособный спрос со стороны африканских контрагентов существует, но он зачастую выражен в неденежной форме. Он может быть представлен имеющимися активами, в том числе полезными ископаемыми. А российским поставщикам, например станков, вооружений и зерна, прямой бартер может не быть интересен. К тому же после ухода Франции из многих стран континента обеспечивавшийся ею механизм расчетов через франк КФА (африканский франк, денежная единица французских колоний) канул в Лету. Что-то должно прийти ему на смену. ЦФА могут эту нишу занять», — считает эксперт.
По его словам, конкретный механизм расчетов может быть реализован через выпуск цифровых финансовых активов, номинированных в рублях, иностранными (африканскими) эмитентами под имеющиеся у них запасы добываемых ими или приобретенных ими полезных ископаемых, на российских площадках с участием российских операторов по обмену ЦФА и операторов информационных систем. Эти ЦФА могут использоваться для оплаты поставок товаров в Африку российскими экспортерами. ЦФА также могут получать в качестве выручки африканские экспортеры за поставку своих товаров в Россию.
Насколько в Африке развита торговля цифровыми валютами разных категорий и что собой представляет криптовалютный ландшафт континента?
Цифровые деньги для всех
В последние годы Африка была регионом с самым быстрым распространением криптовалют в мире. В июне 2021 годовой рост проникновения криптовалют составил 1200% на фоне запретов со стороны правительств. По данным исследовательской компании Chainalysis, специализирующейся на блокчейн-технологиях, с июня 2022 по июнь 2023 года сумма криптовалютных платежей в части континента к югу от Сахары составила $117,1 млрд. При этом по сравнению с другими регионами на долю Африки приходится всего 2,3% криптовалюты, имеющей хождение в мире. Согласно отчету CVVC за 2023 год, на долю Африки в настоящее время приходится 1,8% всего глобального финансирования блокчейнов.
Однако, как отмечает Chainalysis, в африканских странах основным драйвером роста криптовалютного рынка являются бытовые расчеты граждан — большая доля объема транзакций в регионе приходится на транзакции стоимостью менее $1 млн, а также использование локальных криптовалют.
В Африке уже давно разрабатывают собственные криптовалюты, для проведения бытовых транзакций используются платежные системы вроде M-Pesa (мобильные деньги), которую запустила кенийская телекоммуникационная компания Safaricom в 2007 году. Благодаря этому сервису за довольно короткое время Кения стала одним из мировых лидеров в области цифровых финансовых инноваций. К 2022 году база клиентов сервиса насчитывала уже более 50 млн человек, из которых меньше половины проживало за пределами Кении. Выручка M-Pesa в 2021 году выросла на 38,3%, до $927 млн в год.
Еще один аналог M-Pesa в Африке — это южноафриканская Vodacom, которая предоставляет услугу через свои дочерние компании в Танзании, Демократической Республике Конго, Мозамбике, Лесото, Гане и Египте. Safaricom и Vodacom управляют M-Pesa Africa как совместным предприятием, после того как выкупили бренд и платформу у своей британской материнской компании Vodafone Plc в 2020 году. В 2022 году они совместно с платежной системой Visa запустили виртуальную карту для международных цифровых платежей.
В Кении также успешно работает британская криптовалютная биржа Binance, даже проводит образовательные мероприятия для студентов и участвует в обсуждениях мер контроля крипторынка с регуляторами. Правда, у другой биржи, основанной исполнительным директором OpenAI Сэмом Альтманом Worldcoin, возникли проблемы из-за политики обработки данных. В августе прошлого года Министерство внутренних дел Кении приостановило деятельность криптопроекта в стране, чтобы госорганы оценили его потенциальные риски для общественной безопасности.
Интерес к криптовалютам в Африке связан с несколькими причинами. Во-первых, это ограниченная доступность банковских услуг: в 2010 году, по данным Африканского банка развития, только 20% жителей стран Африки имели счет в банке. Теперь их число выросло до 48%, однако больше половины африканцев все еще не имеют счетов. Но если у пользователя есть номер мобильного телефона, к нему можно привязать виртуальный счет и выводить на него средства с криптовалютных бирж. Во-вторых, между странами Африки плохо развита система банковских переводов, кроме того, многие африканские эмигранты переводят деньги из-за рубежа на родину таким способом.
По словам Тео Мванги, основателя приложения для денежных переводов на основе блокчейна BitLipa, более широкое распространение стейблкоинов и биткоинов в качестве платежного средства объясняется тем, что большинство людей разочарованы инструментами, предлагаемыми традиционными поставщиками финансовых услуг. Кроме того, некоторые страны Африки находятся под международными санкциями, а криптовалюты часто позволяют гражданам решать проблемы, которые у них в этой связи возникают.
Как рассказал в беседе с Forbes независимый финтех-эксперт Павел Федоров, среди клиентов которого есть стартап в Нигерии, криптовалютный рынок стран Африки ориентирован на розничную торговлю. «Жители этих стран, возможно, обращаются к «цифровому золоту» в качестве альтернативного инструмента сбережения и достижения большей финансовой свободы», — предполагает эксперт.
В Гане, например, инфляция достигла 29,8% в июне 2022 года после 13 месяцев роста подряд — это самый высокий уровень за два десятилетия. Многие жители Ганы обратились к биткоину. Нигерия, Кения и ЮАР столкнулись с аналогичными проблемами в последние годы, и все они демонстрируют широкое распространение криптовалюты на низовом уровне.
Некоторые участники рынка в последнее время перешли к стейблкоинам, поскольку они имеют меньшую волатильность цен, чем биткоин, цена которого сейчас установила очередной рекорд, но до этого несколько раз так же рекордно снижалась. Как рассказал сооснователь нигерийской криптовалютной биржи Busha Мойо Содипо, в 2019-2020 годах вокруг биткоина в Нигерии было «какое-то безумие». «Многие люди изначально не интересовались стейблкоинами. Когда биткоин терял в цене, возникало стремление к диверсификации между биткоином и стейблкоинами. Однако рыночные сдвиги не снижают активность. Люди постоянно ищут возможности застраховаться от девальвации найры (нигерийской валюты) и продолжающегося экономического спада после ковида», — отметил он.
Государство вмешивается
На первом месте по использованию криптовалют в Африке — Нигерия, она же занимает второе место в мире после Индии по количеству операций с криптовалютами. Криптоэкономика Нигерии продолжает расти, несмотря на рыночные потрясения. Фактически Нигерия является одной из шести стран, входящих в топ-50 крупнейших в мире, чей объем криптовалютных транзакций рос из года в год (Саудовская Аравия, Вьетнам, Нигерия, Испания, Тайвань, Индонезия). Темпы роста в 9% ставят Нигерию на третье место среди этих шести стран.
Нигерия первой в Африке в 2021 году создала собственную криптовалюту — eNaira, разработала ее барбадосская финтех-компания Bitt. Все операции с этой криптовалютой контролируются нигерийскими регуляторами, а ее курс привязан к национальной валюте Нигерии, чтобы снизить риски злоупотреблений со стороны спекулянтов.
Другие страны Африки также высказывались о потенциальной готовности запустить собственные цифровые валюты. В частности, известно о таких планах у Кении, Ганы, Марокко, Туниса и Мадагаскара. Первой в Африке легализовала биткоин Центрально-Африканская Республика, где более 90% граждан страны даже не имеют доступа к интернету.
«В каждой африканской стране свое законодательство относительно криптовалюты. Где-то она запрещена, где-то разрешена, а где-то находится в серой зоне», — отмечает председатель правления Стратегического агентства по развитию отношений со странами Африки (САРОСА) Любовь Демидова.
В Нигерии криптовалюта закреплена на законодательном уровне, существуют вполне легальные крипто-обменники, у которых есть лицензия на деятельность от Центробанка Нигерии. По данным Chainalysis, объем криптовалютных транзакций в Нигерии вырос на 9% в годовом исчислении, до $56,7 млрд, за период с июля 2022 по июнь 2023 года.
Государство пытается регулировать сферу криптовалют, которую считает слишком подозрительной с точки зрения источников финансирования и движения средств. В 2021 году в Нигерии был введен запрет на операции с криптовалютой из-за рисков отмывания денег и финансирования терроризма. В конце декабря 2023 года Центробанк страны официально снял запрет на операции с криптовалютами, подчеркнув при этом необходимость регулирования данной сферы. Для этого он выпустил указания для банков и других финансовых структур относительно того, как регистрировать расчетные счета в криптовалюте и предоставлять услуги клиентам. Кроме того, такие поставщики виртуальных услуг обязаны получить лицензию от Комиссии по ценным бумагам и биржам для деятельности в сфере торговли криптовалютой.
На этом процесс регулирования криптовалют в Нигерии не остановился. В феврале этого года власти страны объявили, что начнут блокировать доступ к криптовалютным торговым платформам. Вышел соответствующий приказ, адресованный телекоммуникационным компаниям и другим интернет-провайдерам, — заблокировать доступ к платформам для торговли криптовалютами. Заблокирован был доступ в том числе к платформам Binance, Coinbase и Kraken. Это связано с неконтролируемым процессом девальвации местной валюты — найры. По мнению правительства, одна из причин девальвации как раз кроется в том, что большинство финансовых транзакций нигерийцев проходит через биржи криптовалют, в том числе для обмена на доллары, а банки страны недополучают прибыль. Как заявил глава Центробанка Нигерии Олайеми Кардосо, через Binance в стране прошло $26 млрд из источников, не поддающихся верификации.
На днях Кардосо заявил, что страна теряет налоги из-за незарегистрированных криптовалютных бирж, после чего власти Нигерии задержали двух сотрудников криптовалютной биржи Binance. Теперь им могут быть предъявлены обвинения в валютных манипуляциях, уклонении от уплаты налогов и незаконных операциях. Binance уже объявила, что с 8 марта прекращает операции в Нигерии из-за политики государства. По мнению Федорова, однако, это временная мера, связанная с намерением правительства стабилизировать курс валюты. Учитывая то, как активно в Нигерии развивается криптовалютный рынок, считает он, можно ожидать, что власти будут искать компромиссные решения. Binance тем временем приостановила все операции с нигерийской найрой на фоне давления со стороны властей.
Это не единственный скандал с участием Binance в Нигерии. В июне прошлого года регулятор рынка ценных бумаг Нигерии опубликовал приказ о прекращении деятельности Binance Nigeria, после чего обнаружилось, что действовавшая на территории страны Binance Nigeria не имеет никакого отношения к Binance и представляет собой мошенническую организацию. Binance потребовала у нигерийской компании, чтобы та прекратила мошенническую деятельность под их торговой маркой, а CEO Binance Чанпэн Чжа призвал своих подписчиков «не верить всему, что они читают в газетах».
Перспективы для майнинга
В африканских странах есть возможности для майнинга криптовалют, однако и эта сфера подвергается госрегулированию. На днях запретить майнинг криптовалюты собралась Ангола. Предлагаемый закон о майнинге криптовалют и других виртуальных активов, который был вынесен на окончательное голосование на пленарном заседании Национального собрания, предусматривает тюремное заключение на срок от года до пяти лет. Это связано с тем, что из-за майнинга происходит перегрузка электрораспределительных сетей.
А вот в Эфиопии, напротив, нет проблем с электричеством: после введения в эксплуатацию плотины и ГЭС «Возрождение» цена на электричество в стране заметно упала, что привлекло в Эфиопию майнеров из Китая. По данным Bloomberg, главным конкурентным преимуществом страны стало редкое сочетание мягкого госрегулирования отрасли и низких цен на электричество. При этом в самом Китае в 2021 году был введен полный запрет на майнинг криптовалют.
Власти Эфиопии в 2022 году добычу криптовалют разрешили. При этом, чтобы компенсировать сложившийся в стране дефицит твердой валюты, власти решили брать плату за электричество с местных компаний в иностранной валюте. По оценкам Bloomberg, уже через несколько лет Эфиопия сможет соперничать с Техасом, который сейчас является лидером в США по добыче цифровой валюты.
ЦФА и криптовалюты в Африке
По данным Coingecko, если в Нигерии уровень интереса к криптовалюте составляет 66,8%, то в следующей за ней на втором месте ЮАР — всего 8,36%. Марокко занимает третье место с показателем 5,43%, а Гана находится чуть позади с показателем 5,24%. Замыкает пятерку лидеров страдающий от инфляции Египет с уровнем интереса к криптовалютам в 2,74%.
Именно ЮАР, где достаточно хорошо развит банковский сектор, была одним из лидеров региона с точки зрения регулирования криптовалют и развития вспомогательных торговых рамок. В конце 2022 года Управление по надзору за финансовым сектором (FSCA) объявило о режиме лицензирования криптовалютного бизнеса и заявило, что криптоактивы являются финансовыми продуктами. Это, во-первых, укоренило их в юридическом поле, а во-вторых, обеспечило правоохранителям возможности лучше бороться с незаконной деятельностью в этой области.
По словам Мариуса Рейца, генерального директора по Африке южноафриканской биржи Luno, в настоящее время основной вариант использования криптовалюты в Южной Африке вращается вокруг инвестиций. За последние три года количество клиентов, имеющих значительный криптовалютный баланс на Luno, увеличилось почти на 50%. «На рынках, где нет регуляторных запретов, отрасль развивается более ответственно, поскольку там игроки работают открыто и происходит более продуктивное взаимодействие между регуляторами и биржами. Но запреты не мешают людям хотеть пользоваться криптовалютами. Криптовалютная индустрия будет продолжать расти с регулированием или без него. Наличие прагматичного регулирования, которое защищает потребителей и создает более безопасную рабочую среду для всех, отвечает интересам всех», — добавил он.
Центральный банк Кении опубликовал заявления о потенциальных рисках волатильности. В начале 2023 года правительство предложило законопроект, призывающий к единообразному определению цифровых валют как ценных бумаг и тщательному ведению учета лицензированными криптотрейдерами.
На Маврикии закон о виртуальных активах и услугах по первичному предложению токенов от 2021 года обеспечил законодательную базу для выпуска новых токенов.
По словам Демидовой, важно разделять понятия криптовалюта, или цифровая валюта, и цифровая валюта центральных банков (CBDC, Central Bank Digital Currency). «Отличие принципиальное. Вторая полностью централизована и находится под контролем финансовых регуляторов и правительств соответствующих стран. Поэтому CBDC не является криптовалютой, а относится к цифровым финансовым активам (ЦФА), или токенам, эмиссию и оборот которых осуществляют центральные/национальные банки под обеспечение национальных валют», — поясняет эксперт.
Именно этот вариант сейчас обсуждается в кругах российских чиновников для международных транзакций. «Криптовалюта — более гибкий механизм для организации взаиморасчетов, нежели ЦФА, которые так или иначе подконтрольны центробанкам стран», — подчеркнула Демидова. По ее словам, криптовалютные биржи среди африканских стран развивают Камерун, Кот-д'Ивуар, Гана, ЮАР, Нигерия, Сенегал, но не все они закреплены на законодательном уровне. «Стоит отметить, что реальный цифровой переход невозможен без принятия новых правил игры государствами в области финансов. Тем более в таких странах, как Алжир, где криптовалюты были запрещены еще в 2018 году в соответствии с принятым финансовым законом», — добавила она.
По словам Генкина, с российской стороны ситуация выглядит лучше, чем в странах Африки: «Наше законодательство о ЦФА и разъяснения со стороны регулятора (Банка России) позволяют легитимно выпускать ЦФА, в том числе и иностранным эмитентам при соблюдении ряда в целом выполнимых условий. Со стороны же африканских контрагентов законодательство ни одной из стран Африки этот тип расчетов не предусматривало. Поэтому предстоит большая совместная работа местных и российских юристов, а затем местных законодателей с тем, чтобы была создана правовая база, позволяющая реализовывать эти механизмы».
Эксперт добавил, что расчеты в ЦФА позволят минимизировать риски вторичных санкций для контрагентов России. «Доля валют недружественных стран в оплате внешнеторгового оборота Россия-Африка составляет в разные месяцы от 10% до 16%. Основные средства расчетов — это юани, рупии и российский рубль. Но ЦФА будут более удобными, более универсальными и защищенными, в том числе от действия вторичных санкций», – пояснил Генкин.