В ноябре выдачи потребкредитов и ипотеки упали более чем на 25%, рынок автокредитования сократился примерно на треть. На выдачи повлияли ужесточение макропруденциального регулирования розницы, высокие ставки и исчерпание лимитов по госпрограммам ипотеки, а также рост утилизационного сбора на автомобили. В 2025 году выдачи во всех сегментах сократятся еще больше, ждут банкиры
В ноябре российские банки резко сократили выдачи розничных кредитов во всех сегментах, следует из предварительных оценок Frank RG. По итогам месяца они выдали совокупно 626,3 млрд рублей. Это на 28,4% меньше, чем месяцем ранее, и на 55,6% меньше, чем год назад. По итогам 11 месяцев банки выдали кредитов на 12,6 трлн рублей, что на 17,5% ниже, чем за аналогичный период 2023 года, посчитали аналитики компании.
Рынок автокредитования второй месяц подряд теряет треть от объемов выдач предыдущего месяца. Так, в ноябре банки профинансировали покупку машин в кредит на 115,5 млрд рублей, и это на 31% ниже, чем месяцем ранее, и на 22% хуже результатов ноября прошлого года. Снижение спроса на автокредитование может объясняться повышением утилизационного сбора с 1 октября, ростом курса доллара и повышением ключевой ставки. Все эти факторы говорят о рецессии рынка, заключают аналитики Frank RG.
Почти на треть упали и выдачи кредитов наличными — на 29% месяц к месяцу, до 225,9 млрд рублей. В годовом исчислении падение 52%. Отрицательная динамика в сегменте может объясняться действующими макропруденциальными надбавками и лимитами по потребительским кредитам, в том числе повышением Банком России с 1 ноября макропруденциальных надбавок по кредитам под залог транспортного средства. К тому же банки продолжают пересматривать и увеличивать ставки предложения по данному сегменту, полную стоимость кредита (ПСК) вслед за увеличением в октябре ключевой ставки и вероятностью ее увеличения в дальнейшем, напоминают аналитики Frank RG.
Около трети выдач в деньгах потеряло и ипотечное кредитование. Объем выдач за месяц составил 259,7 млрд рублей. Показатели ноября на 27% ниже октябрьских и на 65% ниже выдач годичной давности. Снижение ипотечного рынка может быть связано в том числе с исчерпанием банками лимитов по госпрограммам и повышением ставок по ипотечному кредитованию после очередного роста ключевой ставки.
Наконец, в сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц достиг 25,2 млрд рублей со снижением в 22% к прошлому месяцу и примерно вдвое по сравнению с прошлым годом.
По оценке ВТБ, кредитный портфель банков по итогам года вырастет на 14% — до 40 трлн рублей, за счет бурного роста кредитования в первом полугодии. В 2025 году банк ожидает рост розничного портфеля не более чем на 5%, до 41-42 трлн рублей. Продажи ипотеки могут составить около 4 трлн рублей против 5 трлн в уходящем году. Продажи автокредитов будут сопоставимы с результатами 2024 года — около 2,1-2,3 трлн рублей. Продажи кредитов наличными составят до 3,2 трлн рублей, сократившись на 46%.
«В следующем году снижение розничного рынка кредитов будет максимальным за последние годы — сразу на 30%. В этом смысле можно сказать, что 2024-й год был для регулятора скорее «репетицией» сокращения потребительского спроса населения. Такой шаг оправдан: высокие ставки и жесткие требования к заемщикам — не время массово набирать кредиты, чтобы затем испытывать проблемы с их выплатой. Поэтому в следующем году банки будут гораздо более тщательно следить за качеством своего кредитного портфеля, чем за его объемом», — считает зампред правления ВТБ Георгий Горшков.
В конце октября Сбербанк понизил свой прогноз по росту розничного кредитования до 10-12% с 12-14%. По итогам 2025 года банк ждет падения рынка ипотеки на 14%, до 4,3 трлн рублей, рассказал в начале декабря директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.