Сети «Ригла» и «Апрель» контролируют более 20% аптечного рынка
По итогам I квартала 2025 года объем российского аптечного рынка достиг 553 млрд рублей, что на 8,4% превышает показатель аналогичного периода 2024-го. Основными драйверами роста выступили ценовые факторы — рост инфляции и смещение потребительского спроса в сторону более дорогих продуктов. Об этом говорится в отчете аналитической компании DSM Group, с которым ознакомился Forbes.
Количество аптечных точек в стране к концу I квартала достигло 81 350 — это на 625 больше, чем в начале года. «Активный рост аптечной базы закончился. А если сравнивать с пиковым значением (август 2024 года — 82 180 точек), то даже видно снижение количества работающих аптек», — пояснили Forbes авторы исследования.
Параллельно продолжает меняться структура рынка — происходит перераспределение долей между участниками за счет сделок по консолидации. Так, если в конце 2024 года на федеральные аптечные сети приходилось 46,7% рынка, то к концу I квартала 2025-го эта доля выросла до 48,3%. Рост доли федеральных игроков происходит на фоне сокращения числа региональных и межрегиональных сетей. Количество одиночных аптек сохраняется на уровне около 9100 точек.
«Увеличивается количество точек, которыми управляют лидеры рынка. Если в I квартале 2024 года на топ-20 приходилось 38 900 точек, то по итогам I квартала 2025-го топ-20 игроков управляют уже 44 500 аптеками», — отмечают в DSM Group.
В будущем позиции крупных сетей укрепятся еще сильнее, прогнозируют аналитики. С начала 2025 года был анонсирован ряд сделок. Одна из самых крупных — согласованная Федеральной антимонопольной службой (ФАС) покупка сетью «Ригла» аптечных компаний в десяти регионах России. В сделку вошли 32 организации в Республиках Бурятия и Саха, Забайкальском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях и Еврейской автономной области. Кроме того, в мае аптечная сеть «Неофарм» стала бенефициаром ООО «Солнечное здоровье» и аптечной сети «Будьте здоровы», работающих в Нижнем Новгороде. Под контроль компании перешли 40 аптек.
Также сеть «Ригла» завершила в апреле 2025 года сделку по покупке семи юридических лиц, владеющих 174 аптеками под брендом «Алия», которые расположены в восьми субъектах России: 118 аптек в Самарской области, 17 — в Оренбургской области, 11 — в Татарстане, девять — в Башкортостане, семь — в Ульяновской области, пять — в Саратовской области, четыре — в Пензенской области, три — в Тюменской области. В мае «Ригла» стала владельцем калининградской сети аптек под брендом «Новая аптека». В ходе сделки приобретены 55 точек.
На фоне этих изменений суммарные продажи 20 крупнейших аптечных сетей продемонстрировали рост на уровне 28%, а их общая доля на аптечном рынке составила 75,2% среди всех игроков. Согласно последним данным, в рейтинге аптечных сетей уже две компании преодолели порог в 10% доли рынка — это «Ригла» и «Апрель» (11,89% и 11,39% соответственно). На третьем месте расположилась сеть «Планета здоровья» (7,42%), на четвертом — «Имплозия» (5,36%), завершает пятерку лидеров «36,6» (5,30%). Среди всех вошедших в топ-20 игроков падение выручки наблюдается только у одной сети — «Е-аптека» (-10% оборота по сравнению с I кварталом 2024 года).