Рынок фармдистрибуции России в первой половине 2025 года достиг 1,36 трлн рублей

Варвара КолесниковаРедакция Forbes

Оптовый рынок лекарств в России в первые шесть месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,1%. В рейтинге крупнейших фармацевтических дистрибьюторов, который предоставила Forbes аналитическая компания DSM Group, первое место заняла ФК «Пульс» миллиардера Эдуарда Нетылько, она же лидирует по поставкам в аптечную розницу. В государственных закупках самой успешной в первом полугодии была компания «Ирвин 2», занявшая в общем рейтинге шестое место с рекордным ростом в 71%. Аналитики DSM Group отмечают, что сильнее укрепили свои позиции на рынке как раз те игроки, которые активно работают в сегменте государственных поставок

По данным DSM Group, поставки лекарственных препаратов за счет бюджета в первом полугодии увеличились на 22,7% после падения на 10% годом ранее. Эксперты связывают эту тенденцию с реализацией контрактов, заключенных в конце 2024 года. Согласно данным аналитиков, оптовый сегмент остается высококонцентрированным. На 10 крупнейших дистрибьюторов приходится 80,8% рынка, хотя в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) зарегистрировано более 2300 оптовых организаций.

«Оптовое звено фармацевтического рынка в последние годы небогато на новости. <...> Поэтому текущий обзор содержит только количественную информацию», — отмечается в предоставленном компанией отчете. Первое место в рейтинге занимает «Пульс» Эдуарда Нетылько с объемом продаж 213,3 млрд рублей и ростом на 8,7%, его доля составила 15,7%. Практически наравне с ним идет «Протек» Вадима Якунина — 211,9 млрд рублей, рост 18% и доля 15,6%. Замыкает тройку «Катрен» с объемом 179,6 млрд рублей, что на 10% выше прошлогоднего уровня при доле рынка 13,2%.

Среди компаний, показавших наиболее высокие темпы роста среди 15 крупнейших дистрибьюторов, выделяются «Фармкомплект» (43,8%), «Р-Фарм» (20,5%) и особенно «Ирвин 2», который увеличил оборот на 71%, заняв шестую строчку с 79,8 млрд рублей и долей 5,9%. В пресс-службе компании «Ирвин 2» Forbes пояснили, что продажи выросли прежде всего «в связи с грамотной ассортиментной политикой и выбором продуктов». «Этой работой мы активно занимались в течение трех лет, что теперь дало результат. Аптечные продажи выросли в основном за счет онкологии и кардиологии. А в сегменте госзакупок драйверами стали гематология и нейромышечные заболевания», — добавили в пресс-службе.

Отрицательную динамику в топ-15 показали всего две компании — «Фармимэкс» (минус 7%) и «Ланцет» (минус 9,6%).

Сегментация рынка подтверждает различия в стратегии дистрибьюторов. В аптечном сегменте безусловное лидерство сохраняют «Пульс» (22,9%), «Протек» (21,4%) и «Катрен» (19,8%). В государственных закупках расклад иной: здесь доминирует «Ирвин 2» с долей 16,7%, за ним следуют основанная Алексеем Репиком «Р-Фарм» (9,7%) и «БСС» (6,9%).

Аналитики отмечают, что «в аптечном сегменте на топ-10 компаний приходится почти 92% объема продаж, тогда как в государственных закупках концентрация значительно ниже — 52,7%». Таким образом, структура рынка сохраняет сильную зависимость от крупнейших игроков, но в отдельных сегментах сохраняется пространство для конкуренции.