Микрофинансовая компания CarMoney объявила о доразмещении бумаг

ПАО «Смарттехгрупп» (владелец микрофинансовой организации CarМoney, специализируется на кредитах под залог автомобилей), акции которой 3 июля начали торговаться на Московской бирже, проведет доразмещение бумаг, сообщила пресс-служба компании. В пресс-релизе отмечается, что в первый день торгов спрос на предложенный рынку объем акций, эквивалентный  600 млн рублей, «существенно превысил ожидаемые значения».

Для поддержания ликвидности бумаг на торгах акционеры приняли решение продать дополнительный объем акций, не превышающий 6% (до 110,7 млн бумаг) от текущего капитала «СТГ». Акции будут поступать в продажу поэтапно, объем заявки будет определяться в зависимости от спроса и рыночных котировок. «Но не ниже цены последней заявки в серии, а именно не ниже 3,16 рубля за 1 акцию», — отметил основатель финтехсервиса CarMoney и акционер «СТГ» Антон Зиновьев.

3 июля минимальная цена на акции CarMoney на Мосбирже составила 3,15 рубля, к 12:00 цена последней сделки достигла 3,318 рубля. Объем торгов бумагами компании превысил 992 млн рублей, свидетельствуют данные торговой площадки. 

Накануне выхода бумаг CarMoney на биржу Зиновьев отметил, что российский рынок сегодня недооценен, поэтому компания выходит на биржу с небольшим предложением — в 10% капитала и через серию заявок на продажу по заранее объявленному диапазону цены, чтобы позволить рынку самому сформировать справедливую оценку. «Так и произошло, и мы благодарны нашим новым акционерам за их доверие и поддержку», — подчеркнул он 3 июля.

Торги акциями владельца CarMoney на Мосбирже проводятся в рамках процедуры прямого листинга. Как объяснил Forbes ранее представитель «Смарттехгрупп», такая процедура была выбрана потому, что проводить классическое IPO с небольшим объемом размещения достаточно дорого. 

В рамках схемы два действующих акционера компании — Зиновьев (согласно отчетности «Смарттехгрупп», владеет 22,88% акций) и Сергей Ситников (8,72%) — передадут акции «специально уполномоченной компании», которая выведет их на биржу и будет предлагать инвесторам поэтапно, увеличивая цену и объем. Изначально предполагалось, что компания предложит 10% капитала «Смарттехгрупп» и выставит 21 заявку на продажу с минимальной ценой в 2,34 рубля и максимальной — 3,16 рубля за акцию.

На вырученные от продажи акций деньги «спецкомпания» выкупит у «Смарттехгрупп» допэмиссию акций, которую та проведет после размещения, вернет ценные бумаги двум действующим акционерам, деньги от размещения поступят в капитал, а количество акций продающих акционеров будет восстановлено до уровня начала торгов. При этом они оставят за собой право продать на бирже до 6% акций после получения 600 млн рублей, сообщала компания. 

CarМoney выдает кредиты под залог автомобиля. Выручка в 2022 году (процентные доходы по выданным кредитам), составила 2,48 млрд рублей (2,46 млрд рублей — в 2021-м). Чистая прибыль компании за год увеличилась с 249 млн рублей до 391 млн рублей. 

Помимо Зиновьева и Ситникова, среди акционеров «Смарттехгрупп» числится Национальный расчетный депозитарий (в номинальном держании 31,93% акций, их владельцы не раскрываются). Еще 9,24%, по данным отчетности «Смарттехгрупп», принадлежит ООО «Меридиан». По данным «СПАРК-Интерфакс», в России существует несколько десятков юрлиц с таким названием, одно из них принадлежит Людмиле Александровне Очеретной — полной тезке бывшей супруги Владимира Путина.