Air Astana объявила диапазон цен в рамках IPO на биржах в Казахстане и Великобритании
Air Astana объявила диапазон цен в рамках предстоящего IPO. Авиакомпания разместит свои акции и ГДР на трех биржах: Лондонской, Казахстанской и международной бирже Астаны. Сделки с ними начнут проводить в середине февраля
Авиакомпания Air Astana объявила диапазон цен в рамках первичного размещения акций на трех биржах в Великобритании и Казахстане, говорится в сообщении компании.
Air Astana разместит бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной бирже Астаны (AIX). Диапазон цен при IPO составит $2,13–2,75 за акцию и $8,5–11 за глобальную депозитарную расписку. Базовым активом одной ГДР станут четыре акции. В рамках IPO Air Astana планирует привлечь порядка $120 млрд до вычета налогов и расходов. Ожидаемая рыночная капитализация авиаперевозчика — $770–962 млн.
Акции Air Astana будут торговаться AIX и KASE, ГДР — на LSE и AIX. Сделки на бирже в Лондоне начнут проводить 14 февраля, сделки на биржах в Казахстане — примерно 15 февраля.
Окончательная стоимость акций Air Astana будет установлена в тенге и будет равна окончательной цене ГДР, поделенной на четыре и конвертируемой по официальному курсу Национального банка Казахстана. Компания ожидает, что цена будет объявлена примерно 9 февраля.
В сентябре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести «народное IPO» Air Astana в 2024 году. Тогда он заявил, что Казахстан создает открытую экономику, поэтому все возвращенные государством активы должны быть выведены на рынок. В январе Министерство национальной экономики Казахстана подтвердило, что Air Astana может выйти на IPO в 2024 году.
51% акций Air Astana принадлежат «Самрук-Казын», 49% — BAE Systems PLC. Торговля бумагами авиаперевозчика будет выстроена так, чтобы контроль над ним оставался в руках граждан или юрлиц Казахстана, утверждали источники Bloomberg. По их словам, это нужно, чтобы Air Astana сохранила свой преференциальный статус национального перевозчика. В результате IPO компании может получить оценку примерно в $1 млрд, говорили собеседники агентства.