Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда привлечь банки Уолл-стрит к размещению акций Aramco

Власти Саудовской Аравии ведут переговоры о привлечении ведущих банков Уолл-стрит для вторичного размещения акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

В качестве одного из основных андеррайтеров размещения Саудовская Аравия планирует привлечь JPMorgan Chase & Co., утверждают источники. По их словам, также на ведущие роли в сделке претендуют Bank of America и Morgan Stanley. Ранее Bloomberg писал о привлечении Citigroup, Goldman Sachs Group и HSBC Holdings. Окончательный состав еще может измениться, до завершения сделки могут присоединиться и другие банки, утверждают источники. Представители Aramco, Bank of America, JPMorgan, Moelis и Morgan Stanley отказались от комментариев.

Никаких окончательных решений о сроках или количестве вторичной продажи акций Aramco пока не принято, сообщили источники Bloomberg. При этом они отметили, что в ее ходе может быть привлечено до $20 млрд. Скорее всего, продажа акций Aramco будет рыночным предложением со сбором заявок инвесторов в течение нескольких дней, утверждают собеседники агентства.

О планах Саудовской Аравии дополнительно разместить акции Aramco источники Bloomberg сообщали в мае 2023 года. Тогда они отмечали, что любая подобная сделка может стать одной из крупнейших за последние годы. Позже о планах королевства вернуться к этой идее сообщали собеседники The Wall Street Journal в сентябре. Тогда они утверждали, что Саудовская Аравия может продать долю стоимостью до $50 млрд.

Aramco провела IPO в Саудовской Аравии в 2019 году: оно стало самым крупным в истории. Тогда компания привлекла $29,4 млрд, а ее капитализация составила $1,7 трлн. При этом на бирже было размещено всего 1,5% акций Aramco.

Акции Aramco на 11:58 мск 14 марта стоили 31,5 саудовского рияла (около $9; -1,72%).