МТС Банк объявил диапазон цен в рамках IPO: 2350–2500 рублей за акцию. Заявки инвесторов будут приниматься с 19 по 25 апреля включительно, ожидается, что торги акциями МТС Банка на Мосбирже начнутся 26 апреля
МТС Банк объявил ценовой диапазон первичного размещения акций на Московской бирже: он составит 2350–2500 рублей за акцию, следует из сообщения банка.
Сбор заявок инвесторов продлится с 19 до 25 апреля включительно. Базовый размер IPO МТС Банка — 10 млрд рублей. Без учета средств, привлекаемых в рамках IPO, капитализация МТС Банка оценивается в диапазоне 70,6–75,1 млрд рублей.
В рамках IPO МТС Банк предлагает к приобретению только акции, выпущенные в рамках допэмиссии. ПАО «МТС» не планирует продавать принадлежащие ему бумаги и сохранит мажоритарную долю по итогам IPO. Участвовать в IPO МТС Банка могут российские частные инвесторы, как квалифицированные, так и неквалифицированные, а также институциональные инвесторы. Ожидается, что торги акциями МТС Банка на Мосбирже начнутся 26 апреля под тикером MBNK, бумаги будут включены в первый уровень листинга.
Институциональные инвесторы давят на МТС Банк, чтобы снизить цену IPO, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на фондовом рынке. По данным газет, их интерес к размещению слабый, поскольку они считают оценки банка высокими. МТС Банк не комментировал информацию. При этом источник «Коммерсанта», близкий к сделке, утверждает, что «индикации спроса от институциональных инвесторов сильные, и этот спрос дополняется крайне высоким интересом со стороны розницы».
О намерении провести IPO МТС Банк объявил ранее в апреле. В марте совет директоров банка одобрил допэмиссию акций почти на 3,6 млрд рублей. Вице-президент МТС Банка Сергей Ульев сообщал о планах привлечь в рамках IPO 10–12 млрд рублей и отмечал, что банк хотел бы собрать «сбалансированную» книгу заявок, в которой будет значимая доля участия институциональных инвесторов.
МТС Банк входит в топ-25 российских банков по объему активов, следует из рейтинга «Банки.ру». Чистая прибыль банка по итогам 2023 года выросла до 12,5 млрд рублей, почти в четыре раза. Капитал увеличился на 19%, до 76,3 млрд рублей, рентабельность до 64,5 млрд рублей за счет роста процентных и комиссионных доходов.
Ориентированность бизнес-модели МТС Банка на кредиты в то время, как Банк России борется с закредитованностью населения, может вызвать опасения у инвесторов, отмечал независимый аналитик Андрей Бархота в разговоре с Forbes. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев, напротив, счел фокус банка на рынке необеспеченного кредитования преимуществом для темпов роста его бизнеса. Эксперты ожидают высокий спрос в рамках IPO МТС Банка: Бархота считает, что доля розничных инвесторов может составить 30–60% от размещенного объема.
В конце 2023 года первое банковское IPO в России за восемь лет провел Совкомбанк. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — 11,5 рубля за акцию, капитализация банка на начало торгов составила 230,5 млрд рублей. На момент закрытия торгов 18 апреля акции Совкомбанка стоили 19,08 рубля.