Пенсионный фонд Норвегии получил убыток в $40 млрд в первом квартале
Пенсионный фонд Норвегии, крупнейший в мире, получил квартальный убыток почти в $40 млрд из-за падения котировок технологических компаний. Это максимальный для фонда убыток за последние полтора года, пишет Bloomberg
Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global, GPFG), крупнейший в мире, с активами почти на $1,8 трлн, в первом квартале получил убыток в 415 млрд норвежских крон (около $39,9 млрд), следует из сообщения фонда. Это крупнейший для фонда убыток с третьего квартала 2023 года, основной причиной стало падение котировок технологических компаний, пишет Bloomberg.
В январе–марте фонд потерял 0,6%. По акциям убыток составил 1,6%, по долговым бумагам зафиксирован прирост в 1,6%. Фонд придерживается индексной стратегии, эталонный индекс для него устанавливает Минфин Норвегии. Для акций это FTSE Global All Cap Index, для долговых инструментов — Bloomberg Barclays. Фонд сообщил, что его доходность в первом квартале оказалась на 0,16 п. п. выше эталонного индекса.
На 31 марта активы под управлением фонда оценивались в 18,53 млрд норвежских крон ($1,78 трлн). 70% инвестировано в акции, 27,7% — в долговые инструменты, 1,9% — в недвижимость, 0,4% — в инфраструктуру возобновляемой энергетики.
На квартальные результаты фонда повлияли значительные колебания на рынках, сообщил гендиректор Николай Танген. По его словам, инвестиции в акции показали отрицательную доходность, в основном из-за технологического сектора. Фонд значительно ориентирован на него, в его портфель входят акции «великолепной семерки»: Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Tesla и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Ранее эти активы приносили значительную прибыль, отмечает Bloomberg. Инвестиции в эти компании оказались самыми прибыльными в 2024 году, когда фонд получил рекордную прибыль в $222 млрд. Замгендиректора Тронд Гранде сообщал, что фонд на протяжении 18 месяцев держал в портфеле заниженную долю этих акций. Теперь он намерен увеличить долю, сообщил Николай Танген.
Государственный пенсионный фонд Норвегии делится на два отдельных суверенных фонда: глобальный (Government Pension Fund Global) и Норвегия (Government Pension Fund — Norway). Глобальный фонд владеет акциями более 8600 компаний по всему миру, в среднем ему принадлежит 1,5% всех акций на мировых биржах. Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что планируется сократить количество компаний в портфеле фонда за счет продаж бумаг мелких фирм на развивающихся рынках.