Bloomberg узнал об отказе банков Уолл-стрит от IPO Chery на фоне ее связей с Россией

Банки Уолл-стрит отказались от работы над первичным размещением акций (IPO) китайского автопроизводителя Chery Automobile в Гонконге, опасаясь сотрудничать с компаниями, которые могут быть связаны с находящимися под санкции США рынками, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

По данным агентства, американские инвестбанки стали более избирательны при выборе сделок, стараясь сохранить свою прибыль и избежать работы с теми компаниями, которые могут быть связаны с подсанкционными рынками. Chery — один из ведущих китайских автопроизводителей-экспортеров, это, в частности, один из самых популярных брендов автомобилей в России, занявший нишу после ухода мировых автопроизводителей после начала «военной спецоперации»* на Украине.

IPO Chery Automobile в Гонконге может привлечь около $1,5 млрд и стать одним из крупнейших в регионе в нынешнем году, пишет Bloomberg. По словам источников агентства, в конце 2024 года Chery выбрала для работы над IPO JPMorgan Chase & Co., однако банк отказался от сделки. Некоторые международные банки также не стали участвовать в размещении Chery, добавили источники.

Теперь работа над IPO идет исключительно при участии китайских банков, указывает Bloomberg. Среди них — гонконгские подразделения China International Capital, Huatai Securities и GF Securities. Детали IPO, в том числе размер и сроки, еще могут измениться, обсуждения продолжаются, добавили источники.

Chery в своем проспекте эмиссии заявила, что сократит свою деятельность в России для снижения санкционных рисков, пишет Bloomberg. Также компания указала, что продажи на других подсанкционных рынках — в Кубе и Иране — прекратились к концу 2024 года.

Вместе с тем от работы с китайскими компаниями вовсе банки Уолл-стрит не отказываются. JPMorgan и Bank of America продолжают работать над размещением в Гонконге Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), производителя аккумуляторов из Китая и крупного поставщика Tesla. И это несмотря на то, что конгрессмены в США призывали их отказаться от сделки из-за того, что CATL внесена в черный список Пентагона из-за подозрений в связах с китайской армией.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.