Bloomberg сообщил о размещении Telegram конвертируемых облигаций на $1,7 млрд
Telegram привлек $1,7 млрд за счет продажи конвертируемых облигаций, сообщил Bloomberg. Часть средств — $955 млн — пойдет на погашение существующей задолженности, отметило агентство. Бумаги были размещены со ставкой купона в 9% — это на 200 базисных пунктов выше ставки по первоначальному выпуску бондов на сумму $2,35 млрд в 2021 году. О планах Telegram привлечь не менее $1,5 млрд за счет нового выпуска облигаций сообщила ранее The Wall Street Journal
Мессенджер Telegram разместил конвертируемые облигации на $1,7 млрд, передает Bloomberg. Средства пойдут на погашение существующей задолженности и продление срока погашения долга, отметило агентство.
Как сказано в публикации, часть средств от продажи новых пятилетних облигаций мессенджер направит на погашение долга на $955 млн, еще $745 млн были привлечены в виде новых средств.
Инвесторы в новые облигации могут выкупить их по цене в 80% от цены первичного размещения, если Telegram до наступления срока погашения облигаций решит выйти на биржу, отметили источники Bloomberg.
Бумаги были размещены со ставкой купона в 9% — это на 200 базисных пунктов выше ставки по первоначальному выпуску бондов на сумму $2,35 млрд в 2021 году. Представитель Telegram не ответил на запрос о комментариях.
Ранее о планах Telegram привлечь не менее $1,5 млрд за счет нового выпуска облигаций сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Вырученные средства Telegram намерен использовать для погашения оставшегося долга по бондам, выпущенным в 2021 году, отмечало издание. Срок их погашения истекает в марте 2026 года.
Источники газеты говорили, что в числе инвесторов есть текущие владельцы облигаций Telegram, включая BlackRock и Mubadala, а одним из новых инвесторов станет хедж-фонд Citadel. Газета назвала маловероятным проведение Telegram IPO в ближайшей перспективе.
Financial Times 22 мая сообщила, что Telegram отчитался о первой в истории годовой прибыли в размере $540 млн. При этом выручка компании в прошлом году увеличилась в четыре раза, до $1,4 млрд. В 2023 году Telegram зафиксировал убыток в размере $173 млн, отмечала газета. По словам источников WSJ, компания прогнозирует прибыль в 2025 году в размере более $700 млн при выручке в $2 млрд.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что приедет в Дубай в начале июня, и анонсировал «хорошие новости». С чем именно связаны новости, миллиардер не уточнил. Он находится под следствием во Франции. Весной прокуратура Парижа разрешила ему покинуть страну, Дуров находился в Дубае с 15 марта по 7 апреля. В мае предпринимателю не разрешили поехать на переговоры с инвестфондами в Соединенные Штаты.
В рейтинге 146 миллиардеров России — 2025 Forbes Павел Дуров занимает восьмое место, его состояние оценивается в $17,1 млрд.