Владелец сети медицинских центров «Медскан» раскрыл планы по проведению IPO
«Медскан», владеющая сетью медклиник и медицинских лабораторий, планирует предложить инвесторам 10-15% акций допэмиссии в рамках IPO, рассказал основатель группы Евгений Туголуков. По его словам, компания рассчитывает на интерес к ее акциям со стороны широкого круга инвесторов и будет рада видеть в их числе «условных обывателей» из числа своих клиентов
Группа «Медскан», владеющая сетями медклиник, лабораторий KDL и филиалом израильской клиники «Медскан Hadassah» в Сколково, рассчитывает предложить инвесторам в рамках IPO 10-15% акций допэмиссии, сообщил основатель группы Евгений Туголуков в интервью РБК.
«План [по выходу на биржу] есть, мы готовимся очень плотно. На данный момент мы формируем предложение, но, я думаю, это будет порядка 10–15% допэмиссии», — сказал Туголуков.
В феврале 2022 года 25,001% «Медскана» купила структура «Росатома», спустя год она увеличила свой пакет до 50%. Остальная часть группы принадлежит Туголукову. По его словам, может появиться еще один партнер — «Сбер». В 2022 году Сбербанк выступил партнером в сделке по покупке «Медсканом» сети лабораторий KDL у фонда UFG Private Equity: источники РБК сообщили, что речь шла о кредитовании. В 2023 году «Сбербанк Инвестиции» получили 49% ООО «Медскан Лаб», управляющей KDL. Ведутся активные переговоры, чтобы «Сбербанк Инвестиции» конвертировали свой пакет в акции головной компании, рассказал Туголуков.
Говоря о потенциальной стоимости бизнеса, Туголуков отметил, что медицина для «Медскана» — лишь часть, и оценивать группу «надо по-другому». «Мы предлагаем не только историю роста, но и возможность сделать вклад в улучшение человека и общества. Инвесторам мы хотим предложить рынок, который касается каждого в этой стране и который уже оценивается более чем в 8 трлн рублей, если брать расходы на здравоохранение», — заявил Туголуков. По его словам, «Медскан» опережает рынок по росту выручки: с 2020 года его доходы выросли более чем в 12 раз, а рынок коммерческих медицинских услуг рос примерно на 10% в год. Релевантным мультипликатором для «Медскана» Туголуков называет аналоги цифровых компаний вроде группы «Астра» и «Диасофта». Среди международных он выделяет Burjeel Holdings, Sana Kliniken и Kaiser Permanente.
«Медскан» рассчитывает на то, что ее акции будут интересны широкому кругу инвесторов, в первую очередь — институциональным и семейным офисам, сказал Туголуков. Он также «с радостью» увидел бы в числе инвесторов «условных обывателей, которые являются нашими клиентами». «Клиент-акционер еще и с дополнительными условиями при обслуживании у нас будет чувствовать сопричастность уже к своей клинике», — считает Туголуков.
Туголуков развивает группу «Медскан» с 2013 года, она представлена в 105 городах России. Под ее управлением — 65 медицинских центров, 15 лабораторий и 451 лабораторный офис. Также в группу входят диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники, в том числе онкологические, центры научных разработок и исследований. Выручка группы «Медскан» по итогам 2024 года выросла на 25%, до 28 млрд рублей. Доходы клиники «Медскан Hadassah» увеличились на 40%, до 5 млрд рублей, KDL — на 22%, до 15,6 млрд рублей.