Крупный производитель соевого соуса привлек $1,3 млрд в ходе размещения в Гонконге
Китайская Foshan Haitian, один из крупнейших в мире производителей соевого соуса, привлекла $1,3 млрд в ходе размещения акций в Гонконге. Компания увеличила предложение из-за высокого спроса инвесторов, рассказали источники Bloomberg. Ожидается, что торги акциями Foshan Haitian на Гонконгской фондовой бирже начнутся 19 июня
Foshan Haitian Flavouring & Food, один из крупнейших в мире производителей соевого соуса из Китая, привлекла 10,1 млрд гонконгских долларов ($1,3 млрд) в ходе размещения акций в Гонконге, пишет Bloomberg со ссылкой на условия сделки. Компания увеличила предложение за счет высокого спроса на свои бумаги.
Foshan Haitian продала 279 млн акций по стоимости 36,3 гонконгского доллара ($4,6) за штуку: это верхняя граница заявленного ценового диапазона. Изначально компания предлагала 263 млн акций, но увеличила размер сделки примерно на 6%. Объем спроса инвесторов на участие в размещении Foshan Haitian многократно превысил предложение уже в первый день приема заявок, утверждают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.
Восемь якорных инвесторов Foshan Haitian приобрели акции на $595 млн, что составляет около 46% размещения. Среди них — суверенный инвестиционный фонд Сингапура GIC Pte, Hillhouse Investment и RBC Global Asset Management. Организаторами размещения стали China International Capital, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley. Ожидается, что акции Foshan Haitian в Гонконге начнут торговаться с 19 июня.
Цена размещения Foshan Haitian в Гонконге оказалась на 17% ниже уровня закрытия торгов на Шанхайской фондовой бирже 16 июня, отмечает Bloomberg. В Шанхае акции Foshan Haitian по итогам торгов 17 июня выросли на 0,75%, до 40,42 юаня ($5,6).
Привлеченные средства Foshan Haitian Flavouring & Food планирует направить на разработку новых продуктов, расширение производственных мощностей и развитие зарубежной цепочки поставок. Компания образовалась в 1955 году при слиянии 25 фабрик. Кроме соевого соуса она производит и другие соусы и добавки: соевые пасты, устричный соус, уксус, кунжутное масло и т.д. За 2024 год выручка Foshan Haitian Flavouring & Food составила 26,9 млрд юаней ($3,6 млрд), что на 9,5% больше, чем годом ранее, а прибыль увеличилась на 13%.
За последнее время несколько китайских компаний провели крупные размещения в Гонконге. Contemporary Amperex Technology (CATL), производитель аккумуляторов для электромобилей, в общей сложности привлек $5,2 млрд с учетом опционов, что стало крупнейшим размещением по объему в мире с начала нынешнего года. Фармацевтическая компания Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, которая специализируется на исследованиях в области онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, привлекла $1,3 млрд.