Акционеры Glorax одобрили допэмиссию акций на фоне новостей об IPO
Акционеры девелопера Glorax одобрили допэмиссию акций. Компания планирует разместить более 60 млн акций, тем самым уставный капитал увеличится на 25%. Решение принято на фоне сообщений о том, что Glorax готовится провести IPO осенью 2025 года
Акционеры АО «Глоракс» утвердили размещение дополнительных акций по открытой подписке, следует из сообщения компаний. Всего будет размещено 62,5 млн акций номиналом 0,004 рубля каждая. Пока что уставный капитал АО «Глоракс» составляет 250 млн акций с тем же номиналом, то есть допэмиссия увеличит его на 25%.
Также акционеры Glorax одобрили решение заключить соглашение по организации размещения допэмиссии со Сбербанком и Т-Банком. При этом соглашение подразумевает возмещение банкам имущественных потерь, совокупный размер обязательств может превысить 50% балансовой стоимости активов компании.
Glorax — застройщик, работающий в ряде регионов России, в том числе в Петербурге, Ленобласти, Москве, Татарстане и других. Компания планирует провести IPO в начале осени, пишут «Ведомости». Сделка полностью пройдет по схеме cash-in — средства поступят в компанию и будут направлены на финансирование экспансии девелопера в регионы, рассказал газете президент и член совета директоров Glorax Дмитрий Кашинский. Один из источников рассказал, что объем IPO застройщика может составить 5–6 млрд рублей.
В портфеле Glorax — около 7,5 млн кв. м недвижимости. Выручка компании в 2024 году выросла в 2,4 раза год к году и достигла 32,6 млрд рублей, чистая прибыль за этот период составила 1,2 млрд рублей против 500 млн рублей годом ранее. EBITDA девелопера за 2024 год выросла в 2,5 раза, до 10,3 млрд рублей, а ее рентабельность увеличилась на 2 п.п., до 32%.