SMG Swiss Marketplace планирует крупнейшее IPO года в Европе на $1,1 млрд

Акционеры SMG Swiss Marketplace Group, оператора нескольких платформ по продаже недвижимости, автомобилей и онлайн-объявлений, рассчитывают привлечь до 903 млн швейцарских франков ($1,1 млрд) в рамках IPO в Швейцарии, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение компании. Это размещение может стать крупнейшим в Европе в нынешнем году.

SMG планирует разметить около 19,6 млн акций, принадлежащих ее акционерам Mobiliar и Ringier, по стоимости 43-46 франков за акцию. Капитализация компании может составить до 4,5 млрд франков, подсчитал Bloomberg. Другие акционеры — General Atlantic и Ringier — могут предложить бумаги в рамках дополнительного предложения, отмечает агентство. По данным Bloomberg, спрос со стороны инвесторов покрыл весь объем размещения уже вскоре после объявления о сделке.

Среди организаторов размещения SMG — американские инвестбанки Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. и швейцарская UBS Group. Ожидается, что торги акциями компании стартуют на Швейцарской бирже (SIX Swiss Exchange) 19 сентября под тикером SMG.

IPO SMG станет первым крупным размещением акций в Швейцарии после выхода на биржу фармацевтической компании Galderma Group в марте 2024 года, отмечает Bloomberg. Европейский рынок IPO остается вялым в нынешнем году из-за потрясений, связанных с импортными пошлинами президента США Дональда Трампа: компании были вынуждены откладывать свои планы по выходу на биржу.

SMG была образовала в 2021 году в результате объединения в совместное предприятие TX Group AG, Ringier, Mobiliar и General Atlantic. TX Group, которой принадлежит 30,7% акций SMG, свои бумаги в рамках IPO продавать не будет. SMG управляет такими платформами, как AutoScout24, tutti.ch и FinanceScout24. В первой половине 2025 года компания получила скорректированную EBITDA на уровне 87,6 млн франков при выручке в 161,5 млн.