Китайский автопроизводитель Chery привлечет до $1,2 млрд в ходе IPO в Гонконге
Китайский автопроизводитель Chery Automobile предложил 297,4 млн акций в ценовом диапазоне от 27,75 до 30,75 гонконгского доллара ($3,6-$3,9) за штуку в ходе первичного размещения (IPO) в Гонконге, передает The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании. По верхней границе ценового диапазона IPO Chery привлечет 9,145 млрд гонконгских долларов ($1,2 млрд).
Итоговая цена IPO Chery будет определена 23 сентября. Ожидается, что торги акциями компании на Гонконгской фондовой бирже начнутся 25 сентября.
IPO Chery может стать крупнейшим среди автопроизводителей в Гонконге в нынешнем году, отмечает WSJ. По данным, которые Chery приводит в своем проспекте эмиссии, компания стала второй по объему продаж легковых автомобилей в Китае в 2024 году и одиннадцатой — в мире, указывает CarNewsChina. Помимо этого, отмечает издание, с 2003 года Chery сохраняет за собой звание ведущего экспортера среди китайских автомобильных брендов. При этом Chery — один из немногих крупных представителей китайского автопрома, акции которого до сих пор не размещались на бирже, пишет CarNewsChina.
Примечательно, что среди организаторов IPO Chery нет ни одного банка с Уолл-стрит, обратил внимание Bloomberg. Среди работавших над размещением банков — китайские China International Capital, Huatai Securities, GF Securities и Citic Securities. В мае источники Bloomberg рассказали, что банки Уолл-стрит отказались работать над IPO Chery из опасений сотрудничества с компаниями, которые могут быть связаны с находящимися под санкции США рынками. Chery — один из самых популярных брендов автомобилей в России, который занял нишу после ухода с российского рынка мировых автопроизводителей из-за начала «военной спецоперации»* на Украине. В августе Chery занял третью строчку в списке самых популярных на российском рынке автомобильных марок: за месяц россияне купили 11 099 машин этого бренда (-32,9% год к году). Chery в проспекте эмиссии заявлял, что сократит свою деятельность в России для снижения санкционных рисков, а продажи на других подсанкционных рынках — в Кубе и Иране — прекратились к концу 2024 года, писал Bloomberg.
В 2025 году в Гонконге наблюдается всплеск крупных IPO китайских компаний. Крупнейшим стало размещение Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), производителя аккумуляторов и крупного поставщика Tesla, которое привлекло $5,3 млрд с учетом опционов. Общий объем привлеченных в Гонконге средств достиг максимума за четыре года, указывает Bloomberg. К выходу на Гонконгскую биржу готовится и золотодобытчик Zijin Gold International, размещение которого может привлечь свыше $3 млрд.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.