Акции SMG Swiss Marketplace выросли на 8,7% после миллиардного IPO в Европе
SMG Swiss Marketplace, оператор сервисов онлайн-объявлений в Швейцарии, привлек $1,1 млрд в ходе IPO. Это крупнейшее размещение в стране со времен выхода на биржу Galderma весной 2024 года. Акции SMG в ходе дебютных торгов выросли почти на 9%
Акции SMG Swiss Marketplace Group, оператора нескольких платформ онлайн-объявлений по продаже недвижимости, автомобилей и так далее, выросли на 8,7% в ходе дебютных торгов в Цюрихе, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. Бумаги компании торговались на уровне 50 швейцарских франков ($62,9), в то время как цена IPO составила 46 франков ($57,9).
В ходе IPO SMG и ее акционеры привлекли около 903 млн швейцарских франков ($1,1 млрд), продав инвесторам 19,6 млн акций. По итогам размещения капитализация компании составила примерно 4,5 млрд франков ($5,66). Количество заявок на участие в IPO SMG в разы превысило предложение за счет повышенного спроса со стороны как швейцарских, так и международных инвесторов.
SMG была образовала в 2021 году в результате объединения в совместное предприятие TX Group AG, Ringier, Mobiliar и General Atlantic. TX Group, которой принадлежит 30,7% акций SMG, свои бумаги в рамках IPO продавать не будет. SMG управляет такими платформами, как AutoScout24, tutti.ch и FinanceScout24. В первой половине 2025 года компания получила скорректированную EBITDA на уровне 87,6 млн франков при выручке в 161,5 млн.
IPO SMG стало первым крупным размещением акций в Швейцарии после выхода на биржу фармацевтической компании Galderma Group в марте 2024 года. Тем временем в Европе готовится еще более крупное размещение: производитель охранных систем Verisure намерен провести IPO в Стокгольме объемом около €3,1 млрд. Это размещение, как ожидается, станет крупнейшим первичным в Европе со времен выхода на биржу автопроизводителя Porsche. Он в 2022 году привлек €9,1 млрд при IPO в Германии.