Bloomberg узнал о планах Oracle привлечь $15 млрд за счет корпоративных облигаций

Производитель программного обеспечения Oracle планирует разместить корпоративные облигации, чтобы привлечь $15 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. По данным агентства, анонсировать размещение компания может уже 24 сентября. Официального сообщения пока не было.

Oracle предложит инвесторам до семи выпусков облигаций, в том числе редкий 40-летний, утверждают источники Bloomberg. По их словам, первоначальный ориентир по доходности — примерно на 1,65 п. п. выше доходности казначейских облигаций США со схожими сроками погашения. Над размещением работают такие инвестбанки, как Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group, HSBC Holdings и JPMorgan Chase & Co.

Привлеченные средства Oracle может направить на капитальные затраты, будущие инвестиции или финансирование сделок по приобретению в перспективе, а также на такие общекорпоративные цели, как погашение долга, перечисляет Bloomberg. Как отмечает агентство, долг компании на конец августа составлял около $95 млрд. Oracle не ответила на запрос агентства о комментарии.

Информация о размещении облигаций Oracle появилась на фоне масштабных контрактов компании с OpenAI и Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России), которые увеличивают расходы компании, отмечает Bloomberg. Ожидается, что в ближайшие годы Oracle потратит сотни миллиардов долларов на аренду и энергоснабжение центров обработки данных.

Oracle подписала контракт с OpenAI на сумму $300 млрд на предоставление разработчику чат-бота ChatGPT вычислительных мощностей для искусственного интеллекта. Он вступит в силу в 2027 году и будет действовать в течение примерно пяти лет. Это крупнейший из когда-либо подписанных контрактов в области облачных вычислений, отмечает газета. Для реализации соглашения потребуются мощности в 4,5 ГВт, что примерно сопоставимо с объемом энергии, который потребляют 4 млн домохозяйств в США.

Акции Oracle на Нью-Йоркской фондовой бирже 24 сентября упали на 3,5%, до $302,8 на минимуме. За последний месяц бумаги подорожали примерно на 30%, а с начала 2025 года — более чем на 80%. В сентябре сооснователь компании Ларри Эллисон стал вторым миллиардером в истории, состояние которого превысило $400 млрд, но затем оно сократилось ниже этого уровня. На 24 сентября состояние Эллисона оценивается в $367,2 млрд по данным глобального рейтинга Forbes Real-Time Billionaires: он по-прежнему второй среди богатейших людей планеты и уступает только Илону Маску. За день состояние Эллисона сократилось на $9,8 млрд, или 2,6%.