«Интерфакс» узнал о решении «Самолета» отложить размещение дисконтных облигаций

Группа компаний «Самолет» перенесла размещение выпуска дисконтных облигаций на 1 млрд рублей на неопределенный срок, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Речь идет о выпуске серии 002Р-02 со сроком обращения четыре года. «Самолет» провел сбор заявок на выпуск с 30 января по 6 февраля. Цена размещения дисконтных облигаций была установлена на уровне 42,75% от номинала, что соответствует доходности к погашению 23,74% годовых. Техническое размещение было запланировано на 10 февраля.

4 февраля «Самолет» сообщил, что обратился в правительство с просьбой о господдержке, чтобы оптимизировать свое финансирование. РБК со ссылкой на письмо писал, что девелопер попросил льготный кредит или другой стабилизационный инструмент на 50 млрд рублей. Как указывал «Самолет», это поможет избежать «кратной индексации цен на строящиеся квадратные метры». Источники Forbes в девелоперских компаниях рассказали, что поводом для обращения «Самолета» за господдержкой могла стать оферта по крупнейшему в обращении выпуску ценных бумаг на 24,5 млрд рублей.

После этого Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитным рейтингам «Самолета» и выпусков его облигаций статус «под наблюдением». Пока кредитный рейтинг девелопера продолжает действовать на уровне A-(RU) со стабильным прогнозом. Статус «под наблюдением» АКРА может снять при решении правительства. Если оно будет положительным, рейтинг «Самолета» может повыситься, в случае отказа при сохранении кредитных метрик компании — сохраниться на текущем уровне. Если кабмин откажет «Самолету» в предоставлении льготного финансирования, а кредитные метрики ухудшится, АКРА может понизить рейтинг.