18.09.2009 11:32

ИК "Ренессанс капитал предложил инвесторам обменять LPN на $250 млн с погашением в 2009г на новые с погашением в 2011г

18 сентября. IFX-News - ИК "Ренессанс капитал" предложила инвесторам обменять собственные евробонды (LPN) из выпуска на $250 млн с купоном 8,75%, погашаемые в 2009 году, на новые 1,5-годовые ноты с фиксированной ставкой и погашением в 2011 году, говорится в материалах компании.
Цена новых LPN и их купон будут объявлены в пятницу.
"Ренессанс Капитал" также намерен, при соответствующих рыночных условиях, предложить инвесторам приобрести за денежные средства "дополнительные" ноты, равноценные новым LPN, погашаемым в 2011 году.
Совокупный минимальный номинальный объем новых LPN и "дополнительных" нот будет равен $100 млн.
Цель этого предложения - увеличить срок долговых обязательств "Ренессанс капитала" и обеспечить финансовую гибкость компании.
Новые ноты будут обеспечены гарантией Renaissance Financial Holdings Limited и Renaissance Capital Holding Limited, который выступает гарантом по существующему выпуску.
Срок действия оферты истекает 24 сентября в 16:00 по лондонскому времени (19:00 мск).

Новости партнеров