"Седьмой континент" выставляет две дополнительные оферты по облигациям на 7 млрд рублей

28 сентября. IFX-News - ОАО «Седьмой Континент» объявило о выставлении 2-х публичных безотзывных оферт по выкупу облигаций компании серии 02, говорится в сообщении компании
25 сентября решением совета директоров компании утверждены 2 дополнительные публичные безотзывные оферты по выкупу облигаций серии 02 в следующие даты:
15 октября 2009 г. держателям облигаций серии 02, акцептовавшим 23 июня 2009 года безотзывную оферту компании от 14 июня 2007 года, компания осуществит погашение 20% обязательств. Условиями безотзывной оферты предусмотрено, что держатели облигаций серии 02, принявшие данное предложение, согласны с тем, что у компании более не остается обязательств перед данными держателями по исполнению обязательств в рамках безотзывной оферты от 14 июня 2007 года.
18 мая 2010 г. в рамках безотзывной оферты от 25 сентября 2009 года компания осуществит полное погашение обязательств по облигациям серии 02 оставшимся держателям облигаций. Цена выкупа облигаций серии 02 будет установлена на уровне 107,81%, что обеспечивает держателям доходность 16% годовых.
В последние месяцы "Седьмой континент" совместно с агентом по реструктуризации («МДМ Банк») проводила активные мероприятия по реструктуризации и урегулированию обязательств по приобретению облигаций 23 июня 2009 года в рамках Безотзывной оферты Компании от 14 июня 2007 года. По состоянию на дату исполнения обязательств указанной оферты Компания достигла договоренностей по урегулированию и реструктуризации обязательств в отношении 73% от общего объема облигаций выпуска 02. На текущий момент объем урегулированной задолженности составляет более 85% от номинального объема выпуска облигационного займа. Большая часть облигаций серии 02, находящихся в обращении в настоящий момент, принадлежит держателям облигаций - управляющим средствами пенсионных резервов и накоплений, которые в силу юридических ограничений в своей деятельности на рынке ценных бумаг не имеют возможности принять стандартные условия реструктуризации, предложенные Компанией.
Новое предложение Компании по выставлению 2-х дополнительных публичных безотзывных оферт разработано специально для управляющих пенсионными резервами и накоплениями и учитывает существующие юридические ограничения в их деятельности.
Компания рассчитывает полностью исполнить свои обязательства перед держателями данных облигаций и оценивает, что максимально возможный объем неурегулированных обязательств составит не более 1% от номинального объема выпуска.
Пятилетний выпуск облигаций серии 02 на сумму 7 млрд рублей был размещен 21 июня 2007 года по открытой подписке на ФБ ММВБ, ставка 1-6 купонов по облигациям была определена в размере 38,89 рублей на одну облигацию, что соответствует 7,8% годовых, условиями выпуска Облигаций предусмотрен полугодовой купонный период.