30.09.2009 11:06

В группе "Нутритек" новый дефолт по еврооблигациям

30 сентября. IFX-News - Инвестфонд Marshall Milk Investments, основной акционер производителя детского и специального питания "Нутритек", 28 сентября не погасил еврооблигации на $65 млн, сообщил Интерфаксу управляющий партнер Marshall Capital Константин Малофеев. По его словам, "Нутритек" сейчас ведет переговоры со всеми кредиторами о реструктуризации долга.
Директор по связям с инвесторами "Нутринвестхолдинга" Юрий Кунашев прокомментировать ситуацию не смог, заметив, что в прошедшие два дня компания не производила погашения каких-либо облигаций.
CLN компании на $65 млн были размещены 28 сентября 2007 года. Кредитные ноты со сроком обращения 2 года предусматривали выплату купонного дохода дважды в год по ставке 14% годовых.
Организатором выпуска был банк "Траст", в котором не смогли уточнить, что происходит с бумагами Marshall Milk Investments, в связи с закрытием отдела, занимавшегося размещением бумаг.
Marshall Milk Investment также была заемщиком по LPN "Нутритека" на $50 млн, дефолт по которым был допущен в апреле этого года. Кроме того, у группы есть еще один дефолтный выпуск кредитных нот на $50 млн, расплатиться по которым компания должна была в конце декабря 2008 года.
До 30 ноября текущего года "Нутринвестхолдинг" планирует изменить условия исполнения кредитных договоров, заключенных между компанией Nutritek International Corporation и эмитентом еврооблигаций. Условия реструктуризации предполагают частичную уплату процентных платежей в 18- месячный период - с 1 июля 2009 года по конец 2010 года: 10% от начисленных на конец 2009 года процентов будут выплачены 31 декабря 2009 года, 30% от начисленных на середину 2010 года процентов уплачивается 30 июня 2010 года, а 60% от начисленных на конец 2010 года процентов будет выплачено 31 декабря 2010 года.
Неуплаченные проценты по указанным кредитным договорам будут капитализироваться, то есть увеличивать основную сумму долга, при этом сумма капитализации будет рассчитана из ставки 11% годовых. Годовая процентная ставка по основному долгу не будет превышать 9% годовых. Частичное погашение суммы долга и выплату купонов предполагается производить дважды в год.
Держателям облигаций на 1,2 млрд рублей компания предлагает обменять их на бумаги нового выпуска с увеличением тела долга на 10% - до 1,32 млрд рублей. Срок обращения облигаций 2-й серии составит почти пять лет - выпуск предполагает полное погашение долга в конце июня 2014 года. С 2011 года компания планирует начать амортизацию тела долга на основе полугодовых периодов: 4% - 31 декабря 2010 года, 8% - в июне 2011 года, по 10% - в течение 3-7-го полугодовых периодов, 38% - в течение 8-го периода (выплата 30 июня 2014 года). Годовая ставка купона облигаций составляет 11%.
Группа "Нутритек" - один из крупнейших производителей детского питания в России. Она объединяет 6 предприятий, выпускающих детское и специальное питание в России, на Украине, в Эстонии и Новой Зеландии, а также торговые и логистические компании.