"Уралсвязьинформ" разместил на ФБ ММВБ биржевые облигации на 1 млрд руб.

5 ноября. IFX-News - 5 ноября ОАО "Уралсвязьинформ" разместило на ФБ ММВБ 3-летние биржевые облигации серии БО-1 на 1 млрд руб., сообщается в материалах компании. Ставка 1-го купона облигаций была определена по итогам конкурса при размещении на уровне 10,8% годовых.
Как говорится в сообщении компании, установленная по результатам конкурса ставка по облигациям значительно ниже первоначальных ориентиров организатора выпуска (12-12,5% годовых). Эффективная доходность бумаг к оферте составила 11,09% годовых.
Объем выплат по 1-му купону составит 53,85 млн руб., доход на одну ценную бумагу - 53,85 руб. Процентная ставка 2-4-го купонов приравнивается к ставке 1-го купона.
Выпуск состоит из 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Цена размещения облигаций равна номинальной стоимости бумаг. Они имеют полугодовые купоны.
По облигациям предусмотрена 2-летняя безотзывная оферта. Период предъявления ценных бумаг к выкупу начинается 30 октября 2011 года и заканчивается 3 ноября 2011 года. Дата приобретения биржевых облигаций по оферте - 9 ноября 2011 года.
В состав синдиката по размещению в качестве соандеррайтеров вошли: государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", "Еврофинанс Моснарбанк", ИБ "Открытие", "БФА", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Судостроительный банк".
Основная цель размещения облигаций - рефинансирование существующей задолженности, в частности, замещение краткосрочных займов.
"Уралсвязьинформ" является крупнейшим оператором фиксированной и мобильной связи в уральском регионе. Основным акционером "Уралсвязьинформа" является "Связьинвест", которому принадлежит 41,38% уставного капитала (51,42% голосующих акций).