"Нутритек" для реструктуризации 1-го выпуска облигаций разместил облигации 2-го выпуска на 1,32 млрд руб.

9 ноября. IFX-News - 6 ноября Группа "Нутритек" разместила второй выпуск облигаций на 1,32 млрд руб. для реструктуризации первого выпуска облигаций на 1,2 млрд руб., при погашении которого был допущен дефолт.
Как говорится в сообщении компании, облигации были размещены по закрытой подписке в пользу ООО "Си-Ай-Джи Брокер", которое выступает консультантом группы по реструктуризации рублевых облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг".
Компания разместила 1,32 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Условия размещения предусматривают, что 4% номинальной стоимости облигаций выпуска будут погашены 31 декабря 2010 года, 8% - 30 июня 2011 года, 10% - 31 декабря 2011 года, 10% - 30 июня 2012 года, 10% - 31 декабря 2012 года, 10% - 30 июня 2013 года, 10% - 31 декабря 2013 года, 38% - 30 июня 2014 года с возможностью досрочного (частичного досрочного) погашения. После регистрации отчета по итогам размещения в ФСФР начнется обмен облигаций 1-й серии на облигации нового выпуска.
ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций ОАО "Нутринвестхолдинг" 17 сентября 2009 года. Регистрационный номер - N4-02-15111-Н.
В пресс-релизе подчеркивается, что размещение облигаций проведено в рамках реструктуризации долгового портфеля компании по плану, согласованному с кредиторам. Он включает реструктуризацию рублевого облигационного займа и банковских кредитов, а также еврооблигаций.
Первым шагом в реализации схемы реструктуризации стало то, что 2 октября 2009 года компания "Нутритек" пригласила в совет директоров лиц, представляющих интересы кредиторов.
Группа "Нутритек" - один из крупнейших производителей детского питания в России.