"Акрон" в конце ноября начнет размещение бондов на 3,5 млрд руб., ориентир купона – 13,75-14,25%

11 ноября. IFX-News - Производитель азотных и сложных удобрений ОАО "Акрон" планирует в последней декаде ноября провести аукцион по размещению облигаций 3-й серии на 3,5 млрд рублей, сообщил Интерфаксу источник в банковских кругах. По его словам, компания во вторник начала маркетинг 4-летних бондов с ориентиром ставки первого купона в диапазоне 13,75-14,25% годовых при 2,5-годовой оферте на досрочный выкуп бумаг.
Организатором выпуска выступает Райффайзенбанк.
В мае Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски и проспект облигаций ОАО "Акрон" 2-й и 3-й серий на 3,5 млрд рублей каждая.
Второй выпуск "Акрон" разместил 24 сентября со ставкой первого купона в размере 14,05% годовых. По выпуску была объявлена 2-летняя оферта. Привлечение средств осуществлялось для рефинансирования долга.
В настоящее время "Акрон" ведет поиск финансирования для реализации сырьевых проектов. Ранее сообщалось, что Сбербанк предоставит дочерней компании холдинга - ЗАО "СЗФК" - кредит на 9,5 млрд рублей для разработки месторождения апатит-нефелиновых руд "Олений ручей" в Мурманской области. Кроме того, компания может привлечь кредит ВТБ для развития калийного проекта в Пермском крае.
По данным на 30 июня текущего года чистый долг компании составлял почти 27 млрд рублей. При этом 18 млрд рублей из общего объема кредитов и займов должны быть погашены в течение года.