CEDC консолидирует Русский Алкоголь за $510 млн

МОСКВА (Рейтер) - Польский холдинг Central European Distribution Company потратит около $510 миллионов на консолидацию 100 процентов акций крупнейшего российского производителя крепкого алкоголя Русский Алкоголь, и планирует закрыть эту сделку до 23 декабря 2009 года, говорится в меморандуме компании.
Для реализации этих планов CEDC выставила на продажу по открытой подписке 9,5 миллиона своих акций по рыночной цене, а также готовит размещение обеспеченных кредитных нот на $870 миллионов с погашением в 2016 году.
В результате CEDC планирует привлечь около $1,2 миллиарда, из которых направит $510 миллионов на консолидацию Русского Алкоголя и еще $297 миллионов - на рефинансирование его долгов.
Оставшуюся сумму от размещения CEDC планирует потратить на досрочное погашение ранее выпущенных кредитных нот, рефинансирование небольших кредитов и оплату расходов по сделкам.
CEDC принадлежит 62,25 процента акций Русского Алкоголя, у фонда Lion Capital - 21,87 процента, остальное - у фондов UFG Private Equity, Goldmans Sachs и ряда других миноритариев. Ранее у CEDC действовало соглашение о постепенном выкупе акций Русского Алкоголя до 2013 года.
"Основная цель нашего инвестиционного предложения - получить возможность выкупить оставшиеся акции Русского Алкоголя раньше этого срока", - сказала Рейтер PR-менеджер CEDC Анна Залужка.
Начать процедуру выкупа акций Русского Алкоголя у Lion Capital и миноритариев CEDС рассчитывает с 23 ноября, закончить - до 23 декабря 2009 года, следует из меморандума компании.
Сделка должна пройти одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ, после чего CEDC сможет начать процесс консолидации своих алкогольных активов в России.
Помимо контроля в Русском Алкоголе польской компании принадлежит 100 процентов группы Парламент, выпускающей одноименную водку, и около 80 процентов крупнейшего российского импортера крепкого алкоголя Whitehall.
Суммарная доля предприятий CEDC на российском алкогольном рынке на конец 2008 года превысила 17 процентов. Рыночная доля группы Русский Алкоголь, выпускающей водку Зеленая Марка и Журавли, в стоимостном выражении составила 15,6 процента.
Деятельность на российском рынке приносит CEDC 58,6 процента от выручки и почти половину от ее операционной прибыли.
(Мария Плис. Редактор Антон Зверев)