СИА Интернэшнл может купить долю в сети 36,6

МОСКВА (Рейтер) - Крупнейший российский фармдистрибутор СИА Интернэшнл может купить долю в Аптечной сети 36,6 в рамках размещения 85,5 миллиона акций допэмиссии, сообщили Рейтер несколько источников.
Источник в банковских кругах, знакомый с ходом переговоров, сказал, что аптечная сеть может продать своему крупнейшему поставщику блокпакет акций - от 25 до 49 процента.
Еще два осведомленных источника на финансовом рынке и один на фармрынке подтвердили факт переговоров о продаже акций 36,6 СИА Интернэшнл.
Президент СИА Интернэшнл Игорь Рудинский сказал Рейтер, что решения о покупке акций 36,6 его компания пока не приняла, поскольку само размещение начнется через месяц - после реализации существующими акционерами Аптечной сети преимущественного права выкупа.
О наступлении преимущественного права 36,6 объявила в понедельник - срок его реализации продлится 20 дней. После этого оставшиеся бумаги будут предложены инвесторам по открытой подписке, говорится в сообщении компании.
Действующие акционеры 36,6 намерены воспользоваться преимущественным правом и сохранить контроль в компании, но также обсуждают привлечение в капитал нового инвестора, сказал Рейтер источник, близкий к акционерам Аптечной сети. Он добавил, что компания планирует завершить сделку до конца года.
Объем новой эмиссии акций 36,6 в девять раз превышает ее текущий акционерный капитал - 9,5 миллиона акций.
Цену размещения новых бумаг определит совет директоров 36,6 в середине декабря, после завершения преимущественного права. Действующие акционеры смогут приобрести акции с дисконтом к установленной цене не более чем на 10 процентов, говорится в проспекте эмиссии 36,6.
Ранее покупку блокпакета 36,6 в рамках этого размещения обсуждал инвестфонд Marshall Capital Partners, оценивший пакет в $60-$70 миллионов, однако предложенная цена не устроила продавца.
Вырученные от размещения деньги Аптечная сеть направит на погашение кредитов и финансирование текущей деятельности, сказано в проспекте.
Текущий финансовый долг компании составляет около $170 миллионов.
Директор по корпоративным коммуникациям 36,6 Ирина Лаврова и консультант по сделке - инвесткомпания Еврофинансы - отказались от комментариев по поводу переговоров с СИА Интернэшнл. Также поступила компания Aquila Capital, выступавшая консультантом Marshall в предыдущем раунде переговоров.
СИА Интернэшнл - крупнейший в России оптовый продавец лекарств, занимающий, по данным аналитического агентства Фармэксперт, около 18 процентов рынка. Аптечная сеть 36,6, в свою очередь, занимает 7 процентов российского рынка розничных продаж лекарств.
"Сделка с 36,6 - логичный ход для СИА, ведь это единственный в России крупный дистрибутор, не имеющий собственной розничной сети... Когда у 36,6 были сложности с поставщиками, только СИА потянула руку - очевидно, за этими действиями стояли не дружеские, а коммерческие интересы", - считает директор по маркетингу Фармэксперта Давид Мелик- Гусейнов.
Холдинг Аптечная сеть 36,6 объединяет одноименную сеть из 1.000 аптек по всей России и третьего по величине в стране фармпроизводителя Верофарм.
(Мария Плис. Редактор Антон Зверев)