АФК "Система" разместила облигации на 19 млрд руб.

4 декабря. IFX-News - ОАО АФК "Система" разместило на ФБ ММВБ облигации серии 03 на общую сумму 19 млрд руб., говорится в сообщении компании. Ставка 1-6 купонов по указанным облигациям АФК "Система" определена в размере 12,5% годовых. Совокупный спрос на покупку облигаций составил 31,2 млрд руб., в книгу получены заявки более чем от 70 инвесторов.
Организатор облигационного займа - ЗАО "ВТБ Капитал".
Ведущим со-организатором выпуска выступил Сбербанк России. Со-организаторы выпуска - Банк "ГЛОБЭКС", Связь-Банк и Банк "ЦентроКредит".
Андеррайтерами выпуска являются БФА, JP Morgan, Deutsche Bank, ЛОКО-Банк, НОМОС-Банк, Райффайзенбанк, "РОН Инвест" и Совкомбанк. Со-андеррайтерами выпуска назначены Промсвязьбанк, "Ренессанс Капитал", Банк "Стройкредит", Углеметбанк и Банк "УРАЛСИБ".
Проспект эмиссии облигационного займа на сумму 19 млрд руб. был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 27 октября 2009 г. Срок обращения облигаций - 7 лет, срок оферты - 3 года. Купонные выплаты будут осуществляться два раза в год.