ФСФР зарегистрировала отчет об итогах дебютного выпуска облигаций "Атомэнергопрома" на 30 млрд рублей

16 декабря. IFX-News - Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах выпуска облигаций серии 01 ОАО "Атомэнергопром", говорится в сообщении службы.
Компания разместила 30 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, общий объем выпуска по номиналу составил 30 млрд рублей.
Как сообщалось, компания разместила бумаги по открытой подписке 26 ноября, организатором и техническим андеррайтером выступил Сбербанк. Тогда же "Атомэнергопром" размещал облигации серии 02 тем же объемом, однако по факту были размещены бумаги лишь на 20 млрд рублей.
Привлеченные средства планируется направить на рефинансирование краткосрочных кредитов "дочек" "Атомэнергопрома".
Бумаги имеют пять ежегодных купонов, срок погашения - 15 февраля 2014 года. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий - 11,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться как сумма процентной ставки по операциям годового репо Банка России и маржи в размере 2,25%.
Эмитент будет иметь право на досрочный выкуп облигаций в соответствии с условиями выпуска. Бумаги выпускаются под поручительство "Росатома".