ВЗГЛЯД: ВТБ Капитал снизил оценку акций Уралкалия на 4,5%, оставив рейтинг "покупать"

21 декабря. IFX-News - "ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ОАО "Уралкалий" с $5,74 до $5,48 за штуку, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".
Между тем рекомендация "покупать" для этих бумаг осталась без изменения.
Аналитики "ВТБ Капитала" скорректировали модель оценки "Уралкалия" с учетом своих новых прогнозных цен на калийные удобрения в Китае, которые были понижены с $360 до $300 за тонну для 2010 года и с $460 до $400 для 2011 года.
По итогам пересмотра прогноз финпоказателей "Уралкалия" был понижен. Как отмечается в обзоре, прогноз EBITDA компании в 2010 году был ухудшен на 46% - до $729 млн, в 2011 году - на 18% - до $1,344 млрд и в 2012 году - 5% - до $1,615 млрд.
Потенциал роста рыночной стоимости акций "Уралкалия" с текущего уровня до прогнозного (даже после его понижения) по-прежнему высокий, поэтому рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
По данным базы данных "СПАРК", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Уралкалия", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $5,05 за штуку, консенсус-рекомендация - "накапливать".
На 13:44 МСК в РТС лучшая котировка на покупку этих бумаг составила $4 за штуку.