26.01.2010 10:15

На следующей неделе Минфин выберет банки, которые будут допущены к выпуску российских евробондов

26 января. IFX-News - Министерство финансов РФ получило ответ от всех банков, вошедших в круг потенциальных организаторов нового выпуска еврооблигаций РФ и которым были разосланы RFP (предложение об участии в организации размещения), сообщил агентству "Интерфакс" замминистра финансов РФ Дмитрий Панкин. По его словам, решение о выборе организаторов выпуска российских еврооблигаций будет принято не раньше середины следующей недели. Пока Минфин проводит встречи с банками.
При этом Минфин, отметил Д.Панкин, намерен отобрать "от двух до четырех организаторов".
"Мы запрашивали их предложения по ставкам", - сказал замминистра. По его словам, банки ориентируются на доходность обращающихся на рынке российских евробондов. "Сейчас примерно уровень, может быть, к американским казначейским бумагам плюс 160-180 базисных пунктов. Они (потенциальные организаторы нового выпуска) исходят из того, что при новом размещении как-то можно исходить из этих котировок, плюс-минус", - пояснил Д.Панкин, отказавшись конкретизировать диапазон предложений.
Говоря о возможном объеме первого выпуска, замминистра отметил: "Мы изначально поставили задачу, что первый выпуск в районе, может быть, $5 млрд". "Это изначальные наши оценочные подходы к тому, как мы видим первый выпуск, но это не значит, что будет $5 млрд, может быть 3, может быть 2, может быть 6", - отметил он.
В список потенциальных организаторов евробондов РФ, определенный правительством РФ в декабре, вошли 22 инвестбанка (в том числе 4 российских): ING, Barclays, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, "ВТБ Капитал", Goldman Sachs, Daiwa Securities, JP Morgan, Deutsche Bank, Calyon, Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura, "Ренессанс Капитал", Royal Bank of Scotland, Citi, Societe Generale, HSBC, UBS, UniCredit, Сбербанк России и "Тройка Диалог".
Ранее сообщалось, что максимально Россия может занять в 2010 году на внешнем рынке $17,8 млрд.

Новости партнеров