ВЗГЛЯД: Тройка Диалог повысила оценку GDR Globaltrans на 22%, рейтинг - "покупать"

29 января. IFX-News - Инвестиционная компания (ИК) "Тройка Диалог" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans Investment PLC с $13,15 до $16 за штуку, сообщается в обзоре ИК.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.
Аналитики скорректировали модель Globaltrans с учетом недавнего SPO компании и приобретения ею 50%-ной доли в ООО "БалтТрансСервис" в декабре 2009 года.
"Преимущества сделки по приобретению доли в "БалтТрансСервисе" - это перспективы более стабильной прибыли и большие возможности для наращивания балансовых обязательств для финансирования роста. Пополнение имеющегося подвижного состава новыми полувагонами должно способствовать дальнейшему увеличению доли компании на рынке в условиях чрезвычайно высокого уровня фрагментации отрасли", - говорится в обзоре.
Кроме того, в нем отмечается, что с учетом пересмотренных прогнозов прогнозный коэффициент "EV/EBITDA на 2010 год" для Globaltrans составляет 6,5, а "Р/Е на 2010 год" равно 13,1 против соответственно 9,1 и 19,1 по железнодорожным операторам развивающихся рынков.
По мнению аналитиков, недавнее падение котировок GDR Globaltrans является хорошей возможностью для покупки этих бумаг.
По итогам торгов 28 января на Лондонской фондовой бирже цена закрытия GDR Globaltrans составила $11,2 за штуку.