"Виктория" разместила 75% биржевых облигаций первого выпуска

17 февраля. IFX-News - ООО "Виктория-Финанс" (SPV-компания ГК "Виктория") во вторник разместило биржевые облигации серии БО-01 на 1,5 млрд руб., говорится в сообщении компании. Таким образом, компания разместила 75% выпуска, объем которого составлял 2 млрд руб. Организатором выпуска выступила ИК "Тройка Диалог"
Как отмечает компания, объем привлеченных средств "удовлетворяет потребности компании в финансировании на текущий момент с учетом предложенной инвесторами в ходе маркетинга доходности".
В конце прошлой недели компания определила ставку 1-го купона в размере 12,5% годовых по итогам book building. Ранее ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 12,25-13,25% при полугодовой оферте на досрочный выкуп.
Группа компаний "Виктория" открыла книгу заявок на биржевые облигации серий БО-01 и БО-02 на 2 млрд руб. каждый 3 февраля. На прошлой неделе компания решила не размещать 2-й выпуск бондов. Параметры этого выпуска предполагали 1,5-годовую оферту на досрочный выкуп и ориентир ставки 1-го купона в коридоре 12,75-13,75% годовых. Размещение серии БО-02 отложено на неопределенный срок.
Дирекция ФБ ММВБ допустила к торгам в процессе размещения 5 выпусков биржевых облигаций ГК "Виктория" объемом 2 млрд руб. каждый в ноябре 2009 года.
Срок обращения всех выпусков составляет 3 года. Бумаги обеспечены поручительством со стороны ЗАО "Торкас", ООО "Виктория-Московия", ООО "Виктория Балтия" и ООО "Виктория девелопмент".
ГК "Виктория" управляет магазинами "Виктория", "Квартал" и "Дешево" в Москве, Калининграде и Петербурге. Всего в регионах России функционируют более 210 магазинов группы.